半导体行业产业链及行业市场现状分析

发布时间： 2023-12-07 文章分类：行业观察

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1、半导体产业链概况

半导体产业作为现代信息技术产业高速发展的基础和原动力，已成为社会发展和国民经济的基础性、战略性和先导性产业，高度渗透并融合到了经济、社会发展的各个领域。当前，半导体相关的技术水平和发展规模已成为衡量国家产业竞争力和综合国力的重要标志之一。

半导体产业链的上、中、下游基本情况如下：

（1）半导体产业链的上游主要包括半导体材料与半导体设备。其中，半导体材料主要包括衬底材料（如硅片）、工艺材料（如光掩模、光刻胶、靶材等）及封装材料，半导体设备主要包括刻蚀机、光刻机、薄膜沉积设备、焊线机、测试机、清洗设备等。

（2）半导体产业链的中游包括设计、制造、封装测试三大环节。根据产品功能又可分为集成电路、分立器件、光电子器件和传感器四大分支。

集成电路

集成电路是指在半导体基板上，利用氧化、蚀刻、扩散等方法，将晶体管、二极管等有源器件和电阻器、电容器等无源原件按一定的电路互联并集成在半导体晶片上，封装在一个外壳内，以完成某一特定逻辑功能，达成预先设定好的电路功能要求的电路系统，一般分为模拟集成电路、数字集成电路。

集成电路

集成电路是指单一功能的半导体组件，单独具备某种电子特性功能且不能拆分，主要用于电力电子设备的电能变换和控制方面大功率的电子器件，是进行电能（功率）处理的核心器件，弱电控制和强电运行间的桥梁，具有处理高电压、大电流的能力。功率器件是分立器件的重要组成部分，可进一步细分为MOSFET、IGBT、二极管、晶闸管等。

光电子器件

光电子器件是指利用光-电子（或电-光子）转换效应制成的功能器件，主要类别包括发光二极管（LED）、激光二极管（LD）、光电探测器和光电接收器等。

传感器

传感器是一种检测装置，能感受到被测量的信息，并能将感受到的信息，按一定规律变换成为电信号或其他所需形式的信息输出，以满足信息的传输、处理、存储、显示、记录和控制等要求。

集成电路、分立器件、光电子器件和传感器有着完全不同的功能特点和适用条件，共同构成半导体产业的基础。

（3）半导体产业链的下游应用颇为广泛，包括消费电子、汽车电子、工业控制、网络通讯、家用电器、照明、医疗、军事等领域。

2、半导体行业基本情况

（1）全球半导体行业概况

半导体产业是全球经济增长的支柱产业，近年来，伴随着全球科技进步的步伐，全球范围内半导体产业规模基本保持着持续扩张态势。在智能手机、数据中心、汽车电子、平板、电视等多方面需求拉动之下，全球半导体行业销售规模从2012 年的 2,915.6 亿美元增长到 2022 年的 5,740.8 亿美元，年均复合增长率达到7.01%，整体呈现波动上升的趋势。

继 2021 年全球半导体行业销售规模同比大幅增长 26.23%后，2022 年全球规模进一步增长 3.27%。根据 WSTS 2023 年的相关预测，2023 年全球半导体市场销售额将出现下滑，但在 2024 年将恢复增长至5,760.0 亿美元的历史新高。

从区域分布来看，中国已经连续多年成为全球最大的半导体消费市场，2020年中国市场占比达到 34.4%；北美、欧洲、日本和其他市场的份额分别为 21.7%、8.5%、8.3%和 27.1%（数据来源：WSTS 整理）。2021 年，中国市场规模同比增长 27.1%，北美地区市场规模同比增长 27.4%，欧洲地区市场规模同比增长27.3%，日本市场规模同比增长19.8%，亚太地区等其他市场规模同比增长25.9%。

未来，随着新能源、汽车电子、服务器、工业控制、物联网等新兴领域的发展，全球半导体产业有望保持稳健良好增长。

（2）我国半导体行业概况

近年来，随着国内经济的不断发展和国家战略层面对半导体产业的大力扶持，我国半导体行业实现了规模与技术等方面的快速发展与不断突破。

从供给角度来看，我国本土半导体制造尚处成长期。

据中国半导体行业协会（CSIA）统计，我国半导体产业销售额从 2012 年 3,548.5 亿元增加到 2021 年的14,563.7 亿元，年均复合增长率达到 16.99%。

从需求角度来看，我国半导体市场需求持续扩大。

由 2014 年的 12,044.3 亿元增长至 2021 年的 23,219.8 亿元，年均复合增长率达 9.83%。我国已连续多年成为全球最大的半导体消费市场，且在全球市场的占比仍保持上升趋势。尽管为缩小国内半导体市场的供需缺口，国家已经出台了一系列产业政策加以鼓励和扶持，当前国内半导体市场需求和供给之间仍有较大差距。