光伏供应链将呈现多元化趋势行业未来机遇可期

发布时间： 2023-08-29 文章分类：供应链管理（SCM）

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9月1日-5日，中国能源研究会主办的“2022能源产业创新发展与品牌建设年会暨首届能源产业创新博览会”与中国国际服务贸易交易会同期召开，中国光伏行业协会名誉理事长王勃华出席会议并做“光伏行业发展现状与发展趋势”报告。

王勃华指出，2021年，中国光伏行业在“十三五”时期快速发展的基础上，继续高歌猛进，我国光伏组件产量和多晶硅产量连续十余年位居全球首位。

一、全球光伏市场发展或将开启加速模式

国际能源署IEA发布的《太阳能光伏全球供应链专题报告》中提出：“将产业链生产集中在一个国家会使供应链面临国家外交关系变化以及国家政策和基础设施变化的风险，多晶硅、硅片、电池片和组件产能均趋于集中，供应链更易面临风险。未来供应链需转向多元化，以增强供应链弹性。”

王勃华分析指出，今年以来，尽管受国际环境复杂严峻和国内疫情反复冲击的影响，我国光伏行业仍体现出很好的韧性，无论是技术、产能还是市场，均处于国际领先位置。2022年上半年，多晶硅、硅片、电池、组件产量同比增长均在45%以上，光伏发电新增装机超137%，其中，分布式新增装机发展势头强劲，同比增长156.9%。

国金证券8月28日研究报告中也认为2023年光伏装机预期仍有上修空间，2023年的实际需求(组件端产出规模)有很大概率超出预期,达到450-500GW区间。光伏新增装机预期规模上调,离不开近期政策助力。中国在“整县推进”、“风光大基地”行动方案的推动下，分布式市场与集中式市场并进，呈现淡季不淡的特点。

据CPIA统计,今年上半年国内光伏新增装机30.88GW,同比增长137.4%。未来国内市场增长动力犹存,生态环境部门等部门印发《减污降碳协同增效实施方案》,推动在沙漠、戈壁、荒漠地区加快规划建设大型风电光伏基地项目。

住建部门等部门发布《关于印发城乡建设领域碳达峰实施方案的通知》，到2025年新建公共机构建筑、新建厂房屋顶光伏覆盖率力争达到50%。同时，海外光伏市场多点开花。

冲突致使化石能源及终端电价飙涨，欧洲光伏装机需求快速增加，欧盟repowerEU计划,到2025年将太阳能光伏发电能力翻倍达到320GW，到2030年安装600GW。

美国IRA通胀消减法案通过参众两院投票，法案将在未来十年为美国能源安全和气候变化计划提供3690亿美元的支持，针对集中式及分布式发电项目、本土制造方面推出一系列税收抵免及补贴措施。

目前，由于下游需求的爆发式增长,硅料成为制约行业发展的瓶颈环节。Wind数据显示,8月29日，国产多晶硅料(一级料)现货价44.4美元/千克，环比增长0.85%,相比去年同期增长37.39%，价格持续处于高位。

二、光伏产业制造规模会快速扩大

数据显示，我国光伏制造端（四环节）产值突破7500亿元；光伏产品（硅片、电池片、组件）出口额创历史新高（超过280亿美元）；我国光伏新增装机创历史新高（54.88GW），累计装机突破300GW；2021年分布式装机占比突破50%。

利好政策促进中国光伏快速发展。据统计，1—6月，国家发改委、工信部、国家能源局等相关部门共出台50余条政策支持光伏产业发展，涉及指导规划、创新发展、监管消纳、金融补贴等各个方面。国家出台的利好政策，层次高、密度大、配套全，为光伏行业健康有序发展打下良好基础。

• 从制造环节来看，上半年我国多晶硅产量36.5万吨，同比增长53.4%；硅片产量152.8GW，同比增长45.5%；电池片产量135.5GW，同比增长46.6%；组件产量123.6GW，同比增长54.1%。

• 从应用市场发展来看，1—6月我国光伏发电装机30.88GW，同比增长137.4%，超过2021年1—10月装机总和。截至6月底，太阳能发电装机容量约3.4亿千瓦，同比增长25.8%。1—6月，太阳能发电完成投资631亿元，同比增长283.6%，占全国主要发电企业电源工程投资总额的30%。

• 从产品出口来看，我国光伏产品呈现量价齐升态势，出口额再创新高。1—6月，光伏产品（硅片、电池片、组件）出口总额约259亿美元，同比增长113%；光伏组件出口量78.6GW，同比增长74.3%。制造规模方面，国内的扩产意愿也非常强烈。

初步统计，到今年上半年，近期光伏扩产项目已经超过300个，有的在建设，很多规划也出来了，这两者一叠加，预期在制造规模方面非常重要的发展趋势，就是在未来的几年内，光伏产业制造规模会快速扩大。