近年来，我国通信业积极推进网络强国和数字中国建设，5G和千兆光网等新型信息基础设施建设覆盖和应用普及全面加速，为打造数字经济新优势、增强经济发展新动能提供有力支撑。伴随着国家物联网、大数据等战略的规划实施，通信市场在未来将保持着高速增长，通信设备的市场需求也会随之加大。
一、通信设备的定义及分类
网络设备是用来将各类服务器、PC、应用终端等节点相互连接，构成信息通信网络的专用硬件设备，主要包括调制解调器、路由器及电路交换机等有线及无线通信传输设备，以及包括手机、可穿戴设备等移动通信设备在内的通信终端设备。随着技术发展，通信设备将包括更广的范围、更复杂的装置及更多嵌入式功能。
资料来源：中商产业研究院整理
二、通信设备行业发展政策
网络通信技术的快速发展正在推动企业和社会生产效率不断提升，信息化对国民经济的推动不断加强。我国政府高度重视通信基础设施建设、网络安全及企业信息化发展，相关政府部门先后颁布了一系列鼓励、支持通信行业发展的政策。
三、通信设备行业发展现状
1.全球通信设备市场规模随着5G、物联网、算力网络、数据中心等行业的快速发展，近年来全球通信设备市场规模持续增长。根据Dell’Oro数据，2018-2021年全球通信设备市场规模从848亿美元增长至962亿美元，2021年同比增长7%，其中移动网络和固定宽带接入网络设备在2021年都实现了两位数的增长。预计2022年全球通信设备市场规模将接近1000亿美元。
数据来源：Dell’Oro、中商产业研究院整理
2. 中国通信设备行业总收入近年来，我国通信业积极推进网络强国和数字中国建设，5G和千兆光网等新型信息基础设施建设覆盖和应用普及全面加速，为打造数字经济新优势、增强经济发展新动能提供有力支撑。数据显示，2016年至2021年，中国通信设备市场的销售总收益稳定增长，由30584亿元增加至45091亿元，复合年增长率为8.1%，预计中国通信设备市场销售收益将于2022年达到48659亿元。
数据来源：弗若斯特沙利文、中商产业研究院整理
通信设备收入占比情况从通信设备行业收入占比情况来看，目前我国通信设备制造业主要以通信终端设备制造为主。2020年中国通信设备制造业营业收入约39729亿元，其中通信终端设备制造收入占整个通信设备制造业的64%，通信系统设备制造占比约为36%。
主要网络设备市场规模网络设备主要包括交换机、路由器、无线产品等，网络设备行业是支撑国家经济发展的战略性、基础性和先导性产业，受到政府的大力支持，近年来我国网络设备市场规模整体呈增长趋势。根据相关数据统计，2021年中国网络设备市场规模达到664亿元，同比增长3.53%，预计2022年我国网络设备市场将保持现有增速增长，规模将达701亿元。
数据来源：IDC、中商产业研究院整理
通信设备供应商市场份额从全球厂商市场份额来看，2022年上半年全球通信设备供应商排名保持稳定，排名前7的厂商占据市场份额的80%左右。在2022年上半年各厂商具体排名中，华为排名第一，诺基亚排名第二，爱立信排名第三，中兴通讯排名第四，思科排名第五，Ciena排名第六，三星排名第七。从国内市场来看，2022年上半年，华为市场份额达到58%，中兴为32%，其他厂商供给占据市场份额的10%。
数据来源：Dell'Oro Group、中商产业研究院整理
四、通信设备行业重点企业
1.工业富联
工业富联持续深耕数字经济产业，已实现对数字经济产业五大类范围的全覆盖，特别是在云及边缘计算、工业互联网、智能家居、5G及网络通讯设备、智能手机及智能穿戴设备等领域，在产品、技术以及全球市占率方面具有较大优势。2022年1-9月，工业富联共实现营收3610.84亿元，同比增长18.25%；净利润117.96亿元，同比增长7.17%。
2022年上半年，工业富联的通信及移动网络设备业务实现营收2590亿元，占总营业收入比重的58.92%。
2. 中兴通讯
中兴通讯集设计、开发、生产、销售、服务等一体，聚焦于运营商网络、政企业务及消费者业务三大业务，致力于为客户提供满意的ICT产品及解决方案。2022年1至9月，中兴通讯实现营业收入925.59亿元，同比增长10.4%；归属于上市公司股东的净利润66.90亿元，同比增长16.5%。
2022年上半年，中兴通讯通讯设备类制造行业实现营收598.2亿元，其中运营商网络业务实现营业收入387.2亿元，消费者业务实现营业收入143.9亿元，政企业务实现营业收入67.05亿元，三者分别占比64.73%、24.06%、11.21%。
中天科技中天科技在通信产业板块紧抓通信产业回暖机遇，专注于通信配线用接入产品的研发、制造、销售与技术服务，形成齐全的ODN产品线，包括传统ODN产品、强电类产品、能源管理类产品、智能配套化产品、系统集成类产品等300余类，为客户提供通信网络、动力配置及智能控制的系统解决方案。2022年前三季度，中天科技实现营业收入291.95亿元；前三季度实现归母净利润24.70亿元，同比增长400%。
分业务来看，中天科技电网建设也谁、商品贸易业务、海洋经济业务、光通信及网络业务分别实现营收111.6亿元、101.4亿元、94.19亿元、74.76亿元，分别占比24.17%、21.97%、20.40%、16.20%。
亨通光电亨通光电专注于在通信和能源两大领域为客户创造价值，提供行业领先的产品与解决方案，具备集“设计、研发、制造、销售与服务”一体化的综合能力，并通过全球化产业与营销网络布局，致力于成为全球领先的通信和能源领域系统解决方案服务商。2022年前三季度，亨通光电实现营业总收入346.52亿元，同比增长16.24%；归母净利润14.20亿元，同比增长7.90%；
2022年上半年，智能电网业务收入169.9亿元，占比41.18%；光通信业务收入62.52亿元，占比15.15%；海洋能源与通信业务收入57.52亿元，占比13.94%。
烽火通信烽火拥有支撑整个数字产业化和产业数字化的一整套完整解决方案，在传统的光网领域，拥有从光纤、光缆、芯片、系统设备等较为完整的产业链。2022年前三季度，烽火通信实现营业总收入215.28亿元，同比增长16.12%；归母净利润3.02亿元，同比增长6.23%
2022年上半年，烽火通信通信系统设备、光纤及线缆、数据网络产品分别实现营收170.9亿元、58.5亿元、30.3亿元，分别占比64.93%、22、23%、11 55%。
五、通信设备行业发展前景
1.电信行业发展向
好近年来，中国通信行业保持稳中向好运行态势，实现了“十四五”良好开端。根据工信部发布的《2021年通信业统计公报》，中国电信业务收入提升加速，电信业务总量较快增长。2021年电信业务收入累计完成1.47万亿元，比上年增长8.0%，增速同比提高4.1个百分点，达到8%。按照上年价格计算的电信业务总量达1.7万亿元，同比增长27.8%。
数据来源：工信部、中商产业研究院整理
2.即时通信同户规模稳定增长
即时通信是指能够即时发送和接收互联网消息等的业务。随着功能不断丰富，即时通信不是一个单纯的聊天工具，它已经发展成集交流、资讯、娱乐、搜索、电子商务、办公协作和企业客户服务等为一体的综合化信息平台。即时通信用户规模的增长将带动包括手机、可穿戴设备等通信终端设备的发展。
3.网络基础设施服务水平提高
电信网络基础设施维护服务指为保持网络高效运行而提供的服务，当中通常涉及基站紧急恢复及网络性能监控，而电信网络基础设施工程服务则涉及基站实际建设及相关网络设备安装。随着国内5G网络逐步应用覆盖及数据中心等新型基础设施建设加快，配套通信设备及光缆配套组件需求潜力巨大。
文章来源：中商产业研究院；
编辑：云朵匠|数商云（微信公众号名称：“数商云”）
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