一、概述
化妆品是指以涂抹、喷洒或者其他类似方法，散布于人体表面的任何部位，如皮肤、毛发、指趾甲、唇齿等，以达到清洁、保养、美容、修饰和改变外观，或者修正人体气味，保持良好状态为目的的化学工业品或精细化工产品。化妆品根据其效果用途主要可分为清洁型、护肤型、基础型、美容型、疗效性五大类。
化妆品的主要分类
资料来源：公开资料整理
二、驱动因素
1、政策
随着我国化妆品产业的快速发展，为了规范、支持行业健康发展，国家有关部门陆续出台一系列相关政策，规范、引导产业发展，为行业提供了良好的政策环境。
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2、经济
随着近年来我国经济的不断发展及国民收入水平的持续提升，推动了我国消费经济的快速增长，而化妆品行业作为我国消费经济中重要的一环，也将随之迎来广阔发展空间。据资料显示，2021年我国社会消费品零售总额达440823.2亿元，同比增长12.5%。
资料来源：国家统计局，华经产业研究院整理
3、技术
随着行业的不断发展，行业相关专利数量也随之不断增长，技术水平不断取得突破，推动化妆品行业高质量发展。据资料显示，2021年我国化妆品相关专利申请数量为11467件，较上年减少2198件，同比下降16.1%。
注：仅统计关键词“化妆品”
资料来源：佰腾网，华经产业研究院整理
三、产业链分析
1、产业链
我国化妆品行业产业链主要包括原材料、品牌商及销售渠道三个环节，主要由品牌商占据主导地位。
上游原料商和生产商由于其技术研发能力、检验测试能力以及高阶工艺的欠缺性，整体处于产业链的弱势地位。除原料和生产工艺以外，产品包装以及品牌营销宣传费用是驱动化妆品高溢价的主要原因，因此品牌商在化妆品产业链中拥有主导话语权与定价权。
从下游渠道商来看，我国互联网产业的快速发展带动了线上销售渠道的多元化发展，线上直营店、第三方综合平台旗舰店，达人带货等新兴模式不断出现，有力的促进了化妆品行业的飞速发展。
化妆品行业产业链示意图
资料来源：公开资料整理
2、上游端分析
从化妆品原料
表面活性剂是化妆品主要原材料之一，其能够降低水的表面张力，具备去污、润湿、分散、发泡、乳化、增稠等功能。虽然我国表面活性剂起步较晚，但在国家的支持及相关企业的努力下，我国表面活性剂产业快速发展，目前已然成为全球表面活性剂产销大国之一，为化妆品行业提供了充足的保障。据资料显示，2021年我国表面活性剂产量达388.52万吨，同比增长5%。
资料来源：中国洗协表委会，华经产业研究院整理
3、下游端分析
从行业销售渠道结构分布来看，随着近年来我国移动互联网的快速发展及居民消费习惯的转变，电商行业迅速崛起，使得化妆品线上销售渠道占比不断提升，成为最大的细分渠道之一。据资料显示，2020年我国化妆品销售渠道中，线上销售渠道占比为38%，较上年增加6.7%。
资料来源：公开资料整理
四、全球现状
1、市场规模
随着全球经济的不断发展，人们对于化妆品的需求不断增加，推动了全球化妆品市场规模的快速增长。据资料显示，2020年受疫情影响，全球化妆品行业市场规模下降至2199亿欧元，随后2021年回升至2375亿欧元，同比增长8%。
资料来源：欧莱雅集团，华经产业研究院整理
2、市场结构
从市场结构分布来看，2021年全球化妆品市场中，护肤品占比最大，达41%，其次为护发产品及彩妆，占比分别为22%和16%。
资料来源：欧莱雅集团，华经产业研究院整理
3、地区分布
从地区分布情况来看，2021年全球化妆品市场主要集中在北亚、北美及欧洲等经济较为发达的地区，其中北亚地区市场占比为35%，北美地区市场占比为26%，欧洲地区市场占比为22%。
资料来源：欧莱雅集团，华经产业研究院整理
五、中国现状
1、零售规模
近年来，随着我国经济的快速发展，化妆品由奢侈品变成了不可或缺的日常用品，加上互联网产业的飞速发展，带动了化妆品产业线上销售渠道的多元化发展，线上直营店、第三方综合平台旗舰店，达人带货等新兴模式不断出现，进一步促进了我国化妆品行业的飞速发展。据资料显示，2021年我国化妆品商品零售额达4026亿元，同比增长18.4%。
资料来源：国家统计局，华经产业研究院整理
2、市场结构
从市场结构来看，护肤品、护发用品和彩妆依然是我国化妆品消费市场的主力军，三者占据中国化妆品市场份额达70%以上。其中，护肤品市场占比为51.2%，护发用品占比为11.9%，彩妆占比为11.6%。
资料来源：公开资料整理
3、投融资情况
从行业投融资情况来看，随着我国化妆品行业的快速发展，吸引了大批投资者的目光，资本市场也逐渐火热。据资料显示，2021年我国化妆品行业投资数量为113起，投资金额达166.28亿元。
注：仅统计关键词“化妆品”
资料来源：IT桔子，华经产业研究院整理
4、进出口贸易
从进出口贸易情况来看，由于我国化妆品高端领域长期被国际品牌所占据，需要从国外大量进口，而出口的产品主要为低附加值的中低端领域产品，使得我国化妆品进口金额远高于出口金额。据资料显示，2021年我国美容化妆品及洗护用品进口量为47.38万吨，进口金额为249.25亿美元；出口量为96.84万吨，出口金额为48.52亿美元。
资料来源：中国海关总署，华经产业研究院整理
5、进口分布
从进口分布来看，2021年我国美容化妆品及洗护用品进口金额中，占比前三的地区分别为日本、法国和韩国，占比分别为25.07%、22.59%和18.09%。
资料来源：中国海关总署，华经产业研究院整理
6、出口分布
从出口分布来看，2021年我国美容化妆品及洗护用品出口金额中，占比前三的地区分别为美国、中国香港和英国，占比分别为24.59%、15.84%和7.64%。
资料来源：中国海关总署，华经产业研究院整理
六、竞争格局
目前，我国化妆品行业整体市场格局较为分散，高端化妆品领域基本被国际品牌所占据，但近年来国货崛起势头强劲。从彩妆领域来看，近年来众多国货品牌崭露头角，在细分领域取得实现品牌的突破出圈，并乘电商之风快速发展壮大，实现了弯道超车，市场份额也大幅提高。
具体来看，花西子市场份额从2017年的0.3%快速提升至2021年的6.8%，完美日记市场份额从2017年的0.3%快速提升至2021年的6.4%，位列国内彩妆市场的前两名。
资料来源：公开资料整理
从护肤品领域来看，国产品牌虽有所突破，但相较于彩妆领域成果较小，市场依旧被国际品牌所主导。具体来看，2020年我国护肤品市场中，份额占比前三依旧被欧莱雅、兰蔻及雅诗兰黛所占据，占比分别为5.1%、4.7%和4.4%。而份额前二十的品牌中，国产品牌有8家，前十有2家，其中百雀羚、自然堂以4.1%和3.1%的份额占比位列第四和第六。
资料来源：公开资料整理
七、发展趋势
1、政策利好行业发展
随着消费习惯与化妆意识的普及，化妆品已成为居民生活必不可少的日用消费品。为保障居民切身利益，规范行业健康发展，国家先后出台了多项政策来加强对行业的监管，涉及了化妆品行业生产、卫生、广告、备案、进出口等各方面标准，推动行业不断向规范化的方向发展。
国家对化妆品产品的严格监管提高了行业门槛，令部分不达标的小型企业被逐渐淘汰，而具备品牌优势、产品性能稳定的企业则能够在规范的环境中得到不断发展壮大的机会。
2、国货品牌加速崛起
我国化妆品行业市场特别是高端领域市场长期以来都被外资品牌所占据，但是近年来，随着新媒体及电商行业的快速发展，一匹例如花西子、完美日记等优秀国产企业在细分领域取得实现品牌的突破出圈，并乘电商之风快速发展壮大，实现了弯道超车，市场份额也大幅提高，大大推进了我国化妆品国产替代的进程。
3、渠道多元化发展
随着新媒体时代的兴起，化妆品企业的营销模式从以前单一的依赖于电视、时尚杂志、报刊等传统媒体逐渐发展为线上线下全渠道的营销网络矩阵。近几年来，越来越多的化妆品企业开始选择在微博、微信公众号、小红书、抖音、知乎等新兴媒体上凭借KOL种草、公众号文章、直播、短视频等各类方式进行产品内容营销推广。国产化妆品渠道多元化发展，能够更快速地捕捉市场偏好，并结合市场热点利用新兴媒体打造口碑爆款，进一步推动我国化妆品行业的发展。
文章来源：华经情报网
编辑：云朵匠 | 数商云(微信公众号名称：“数商云”)
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