2022年，多地疫情相继爆发，对化妆品需求端、供应链等环节产生扰动。随着疫情防控形势向好，我国化妆品消费增速逐渐加快，加之“618”大促的影响，预计国内化妆品消费潜力将不断释放。未来，在国产品牌崛起和化妆品消费渗透率不断提升等因素的影响下，我国化妆品市场将持续高速增长。
一、化妆品定义
化妆品是指以涂抹、喷洒或者其他类似方法，散布于人体表面的任何部位，如皮肤、毛发、指趾甲、唇齿等，以达到清洁、保养、美容、修饰和改变外观，或者修正人体气味，保持良好状态为目的的化学工业品或精细化工产品。
目前，从化妆品的使用效果来看，化妆品可分为清洁化妆品、基础化妆品、美容化妆品以及疗效化妆品四大类，主要是满足不同消费者的差异化化妆需求。具体内容如下：
资料来源：中商产业研究院整理
二、化妆品行业相关政策
近年来，随着人们生活水平的不断提高，化妆品由奢侈品变成了不可或缺的日常用品，我国化妆品行业迅速发展，美妆电商平台快速崛起。为了规范化妆品行业，促进化妆品行业良性发展，近年来我国陆续出台了一系列政策引导和规范行业发展。
《化妆品不良反应监测管理办法》《化妆品生产质量管理规范》《关于发布儿童化妆品标志的公告》《“十四五”国家药品安全及促进高质量发展规划》《化妆品生产经营监督管理办法》等政策从多方面对化妆品生产经营活动及其监督管理予以规范，促进化妆品标准不断提高，检查力度不断加强。具体政策如下：
资料来源：中商产业研究院整理
三、化妆品行业发展现状
1.化妆品市场规模
近年来，随着中国经济的快速增长，我国化妆品消费迅速崛起，并在直播电商平台驱动下，化妆品销售额快速增长。数据显示，2021年全国化妆品零售市场规模为4026亿元，同比增长14%。中商产业研究院预测，2022年我国化妆品零售市场规模将达4416亿元。
数据来源：统计局、中商产业研究院整理
2.化妆品市场占比
数据显示，护肤品、护发用品和彩妆是化妆品消费市场的主力军，三者占据中国化妆品市场份额约75%，其中护肤品市场约为2444.15亿元，占比高达51.2%。护发用品、彩妆品市场份额超10%，分别为11.9%、11.6%。
数据来源：弗若斯特沙利文、中商产业研究院整理
3.化妆品进出口情况
2021年中国美容化妆品及洗护用品进口量达47.38万吨，同比增长5.2%；进口额达249.25亿美元，同比增长23.1%。出口量达96.84万吨，同比下降3.1%；出口额48.52亿美元，同比增长14.4%。
最新数据显示，2022年1-4月中国美容化妆品及洗护用品进口量达13.27万吨，进口额达751.9亿美元。化妆品出口量30.6万吨，同比增长4.7%；出口金额15522.5百万美元，同比增长17.4%。
数据来源：中国海关、中商产业研究院整理
4.化妆品行业竞争格局
最新数据显示，我国化妆品品牌指数TOP10分别为雅诗兰黛、兰蔻、香奈儿、迪奥、欧莱雅、资生堂、SK-II、美宝莲、科颜氏、百雀羚。其中，雅诗兰黛以9.9的品牌指数得分排名第一；其次，兰蔻、香奈儿、迪奥、欧莱雅的品牌指数分别为9.7、9.6、9.3、9.1，进入化妆品品牌指数前五。
数据来源：CNPP、中商产业研究院整理
5.化妆品投融资情况
数据显示，2021年我国化妆品投资数量共141起，投资金额达280.62亿元。截至2022年5月27日，2022年我国化妆品投资数量共19起，投资金额达40.87亿元。
数据来源：IT桔子、中商产业研究院整理
6.化妆品企业注册量
近年来，随着国民经济的稳步发展，我国居民可支配收入不断提高，美妆护肤意识逐渐增强，化妆品相关企业注册量快速增加。数据显示，我国化妆品企业注册量由2017年的105.5万家增至2021年是438.3万家，年均复合增长率42.8%。最新数据显示，2022年1-4月，化妆品新增相关企业113.9万家。
数据来源：企查查、中商产业研究院整理
四、化妆品行业重点企业
1.雅诗兰黛
雅诗兰黛创立于1946年，是全球最大的护肤、化妆品和香水公司之一。旗下拥有倩碧、阿拉米斯、芭比·波朗、马克、原创、简、唐娜·卡兰等知名品牌，产品销往150多个国家和地区。2021年，雅诗兰黛总营业收入为162.2亿美元，净利润为28.75亿美元。2022年一季度，雅诗兰黛实现营收141.8亿美元，同比增长23.38%。
数据来源：中商产业研究院整理
2.欧莱雅
欧莱雅集团是法国的化妆品公司，创办于1907年。是美妆品行业中的领导者，经营范围遍及130多个国家和地区，在全球拥有283家分公司、42家工厂、100多个代理商，以及5万多名的员工，是总部设于法国的跨国公司，也是财富全球500强企业之一。
2021年欧莱雅销售额达322.8亿欧元，同比增长16.1%，营业利润61.6亿欧元，营业利润率19.1%。2022年一季度，欧莱雅销售额达90.6亿欧元，同比增长13.5%。其中，欧莱雅高档化妆品部、专业美发产品部和活性健康化妆品部销售均实现两位数增长，线下销售明显复苏，同时电商业务继续增长，销售占比达25.8%。
3.上海家化
上海家化成立于1991年，是中国历史最悠久的日化企业之一，多年来专注于美妆、个护家清、母婴三大领域。产品涵盖护肤、彩妆、香氛、家用等，拥有“佰草集”、“六神”、“美加净”、“高夫”、“启初”等诸多中国著名品牌，于2001年在上海股票交易所上市。公司在百货、商超、化妆品专营店等线下渠道深耕，同时又积极拓展线上渠道，坚持全渠道、全覆盖，线上与线下渠道融合发展。
2021年上海家化实现总营业收入76.46亿元，同比增长8.73%；归母净利润6.49亿元，同比增长50.92%。2022年一季度，上海家化实现总营业收入21.17亿元，同比增长0.11%；归母净利润1.99亿元，同比增长17.81%。
数据来源：中商产业研究院整理
4.珀莱雅
珀莱雅化妆品股份有限公司成立于2006年，致力于构建新国货化妆品产业平台，主要从事化妆品类产品的研发、生产和销售，公司旗下拥有“珀菜雅”、“悦芙媞”、“彩棠”、“INSBAHA”、“CORRECTORS”等品牌。目前，珀莱雅自有品牌已覆盖大众精致护肤、彩妆、高功效护肤等美妆领域，构建了日化专营店、商场超市、电子商务、单品牌店等多渠道销售网络。
2022年一季度，珀莱雅实现总营业收入12.54亿元，同比增长38.53%；归母净利润1.58亿元，同比增长44.16%。
数据来源：中商产业研究院整理
5.贝泰妮
云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司创立于2010年，是一家致力于打造中国皮肤健康生态，集研发、生产、营销和服务为一体，定位于皮肤健康互联网+的大健康产业集团。目前，公司建立了电商全网、终端专卖店、连锁药房，皮肤医疗美容诊所等营销渠道，推出了逑美APP等线上皮肤健康服务平台以打造贝泰妮新零售全触点系统，成功跨界O2O营销，成为中国皮肤健康护理的领先企业。旗下核心品牌薇诺娜已成为中国功效性护肤品品牌。
2022年一季度，贝泰妮实现总营业收入8.09亿元，同比增长59.32%；归母净利润1.46亿元，同比增长85.74%。
数据来源：中商产业研究院整理
五、化妆品行业发展前景
1.产业政策助力行业健康发展
随着消费习惯与化妆意识的普及，化妆品已成为居民生活必不可少的日用消费品。为保障居民切身利益，规范行业健康发展，国家先后出台了多项政策来加强对行业的监管，涉及了化妆品行业生产、卫生、广告、备案、进出口等各方面标准，推动行业不断向规范化的方向发展。国家对化妆品产品的严格监管提高了行业门槛，令部分不达标的小型企业被逐渐淘汰，而具备品牌优势、产品性能稳定的企业则能够在规范的环境中得到不断发展壮大的机会。
2.化妆意识增强，推动行业发展
化妆可以弥补个人面貌缺陷，美化个人容貌，是提升个人外在形象气质的有效方式。随着生活水平的改善，我国民众对自身形象的关注度和要求越来越高，越来越多消费者开始通过化妆来改善自己的形象，甚至将化妆作为日常生活的习惯，对化妆品产品需求保持逐年增长的态势。
同时，随着化妆技术的不断普及与成熟，消费者对彩妆产品的需求也日趋多样化、个性化，倾向于购买适用于不同季节、肤质、年龄和场合的彩妆产品，以达到更出色的妆容效果。因此，消费者对化妆意识的持续增强，不断增加了其化妆品的购买频率，扩大了化妆品的整体市场需求，推动了行业的快速发展。
3.居民消费升级，促进行业发展
我国经济持续稳定发展是我国化妆品行业快速增长的有力保证。随着收入水平的提高，居民对化妆品的消费心理和需求开始呈现多样化和个性化的特征，消费升级的趋势逐渐显现。消费者不再一味追求低价，开始更加注重化妆品的产品品质和服务体验，对于产品品牌价值的认可度逐渐提高，高端产品的消费群体日益扩大，促进了化妆品行业的健康持续发展。
4.电商等零售渠道的迅速发展，提升行业整体消费规模
中国零售业的蓬勃发展为化妆品行业的发展提供了良好的平台和坚实的渠道支持。随着行业的发展，化妆品消费意识的不断普及，位于三四线城市及其它低线城市的消费者对化妆品的消费需求日益增加，化妆品开始进入大型的超市卖场，化妆品专卖店渠道迅速发展，促进了化妆品的不断普及。近年来，电商渠道的崛起进一步丰富了消费者采购化妆品的方式，为消费者采购化妆品提供了更为便捷、经济的途径，提升了化妆品产品的整体消费规模。
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文章来源：中商产业研究院
编辑：云朵匠 | 数商云(微信公众号名称：“数商云”)
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