一、概述
电子元器件是电子元件和小型的机器、仪器的组成部分，其本身常由若干零件构成，可以在同类产品中通用；常指电器、无线电、仪表等工业的某些零件，是电容、晶体管、游丝、发条等电子器件的总称。电子元器件根据电信号特征的不同，电子元器件可分为主动元器件和被动元器件两大类。主动元器件主要包括集成电路、分立器件等。被动元器件主要包括RCL元件和被动射频器件等。
电子元器件的分类
资料来源：公开资料整理
二、行业发展背景
1、政策
电子元器件作为支撑信息技术产业发展的基石，一直是国家鼓励与扶持的重点对象。近年来，国家有关部门陆续出台了一系列支持电子元器件产业的相关政策，促进我国电子元器件行业向好发展。
中国电子元器件行业部分相关政策一览表
资料来源：公开资料整理
2、经济
随着近年来我国电子信息行业不断发展，我国电子信息制造业增加值逐年递增。电子元器件作为电子信息行业中重要的一环，也将迎来广阔的发展空间。据资料显示，2021年，全国规模以上电子信息制造业增加值比上年增长15.7%，在41个大类行业中，排名第6，增速创下近十年新高，较上年加快8.0个百分点；增速比同期规模以上工业增加值增速高6.1个百分点。
2012-2021年中国电子信息制造业增加值增速情况
资料来源：工信部，华经产业研究院整理
3、技术
随着我国电子元器件行业的不断发展以及国家政策的大力扶持，其相关技术研究也随之不断深入。从主要电子元器件相关专利申请情况来看，近年来我国电子元器件行业相关专利申请数量不断增加。据资料显示，2021年我国主要电子元器件相关专利申请数量为21204项，同比下降28.5%。
2016-2021年中国电子元器件专利申请数量情况
注：仅统计关键词“集成电路”、“电容器”、“电阻器”和“电感器”
资料来源：佰腾网，华经产业研究院整理
三、产业链分析
1、产业链
电子元器件行业产业链上游主要为半导体材料、磁性材料、金属材料及化工制品等原材料；中游为电子元器件行业；下游广泛应用于军事、工业、电子电器、通讯设备、航空航天、新能源等领域。
电子元器件行业产业链示意图
资料来源：公开资料整理
2、上游端分析
半导体材料是半导体产业链的基石，是推动集成电路技术创新的引擎。在国家鼓励半导体材料国产化的政策导向下，本土半导体材料厂商不断提升半导体产品技术水平和研发能力，逐渐打破了国外半导体厂商的垄断格局，推进中国半导体材料国产化进程，半导体材料行业市场规模也随之逐年增长。据资料显示，2021年我国半导体材料行业市场规模达119亿美元，同比增长21.4%。
2017-2021年中国半导体材料市场规模情况
资料来源：公开资料整理
3、下游端分析
近年来，电子科技消费级应用领域的不断发展以及世界范围内人口消费水平不断提高，消费电子及汽车电子等电子市场终端产品领域在市场容量和品类广度上不断发展延伸，带动了我国电子元器件的需求持续增加。据资料显示，2021年我国规模以上电子信息制造业营业收入为141285.3亿元，同比增长14.7%。
2016-2021年中国规模以上电子信息制造业营收情况
资料来源：中国电子信息行业联合会，华经产业研究院整理
四、行业现状
1、市场规模
随着近年来我国消费电子、汽车电子、工业电子等多个行业的高速发展以及新能源汽车、物联网、新能源等新兴领域的兴起，我国电子元器件的需求不断增加，带动行业迅速发展。据资料显示，2020年我国电子元器件及材料制造行业营业收入为21485.2亿元，同比增长11.3%，预计2021年营业收入达22459.9亿元。
2017-2021年中国电子元器件及材料制造行业营收情况
资料来源：工信部，华经产业研究院整理
2、市场结构
从电子元器件市场结构情况来看，2020年我国电子元器件市场中，光电线缆市场占比最高，为18%，其次为电声器件和光电接插元件，占比分别为17%和16%。
2020年中国电子元器件市场结构分布情况
资料来源：中国电子元件行业协会，华经产业研究院整理
3、企业情况
随着近年来我国电子元器件行业市场规模的持续扩张，我国电子元器件行业相关企业数量也随之不断增长。据资料显示，2021年我国电子元器件行业相关企业注册量为7.43万家，同比增长61.9%。
2016-2021年中国电子元器件相关企业注册量情况
资料来源：企查查，华经产业研究院整理
4、投融资情况
在全球集成电路制造产能持续紧张背景下，近年来我国电子元器件相关领域投资活跃，具体来看，2018年以来我国电子元器件行业投资数量有所下降，但整体基数任然较大，投资逐渐趋于理性，投资往优势企业靠拢。据资料显示，2021年我国电子元器件行业投资数量达178起，投资金额为595.63亿元。
2016-2021年中国电子元器件行业投融资情况
资料来源：IT桔子，华经产业研究院整理
5、进出口情况
我国是电子元件产销规模最大的国家，同时也是电子元件进出口大国，近年来，我国电子元件进出口金额逐年递增。据资料显示，2021年我国电子元件进口金额达5025.59亿美元，同比增长23.1%；出口金额为2730.21亿美元，同比增长29.9%。
2016-2021年中国电子元件进出口金额情况
资料来源：中国海关总署，华经产业研究院整理
6、进出口分布
从进口金额分布情况来看，2021年我国电子元件进口金额分布前三的地区为中国台湾、韩国和中国，进口金额占比分别为33.1%、18.3%和16.1%。
2021年中国电子元件进口金额地区分布情况
资料来源：中国海关总署，华经产业研究院整理
从出口金额分布情况来看，2021年我国电子元件出口金额分布前三的地区为中国香港、韩国和中国台湾，出口金额占比分别为37.1%、10%和9.1%。
2021年中国电子元件出口金额地区分布情况
资料来源：中国海关总署，华经产业研究院整理
五、竞争格局
1、企业格局
随着我国电子元器件行业的不断发展，大批优秀企业不断涌现。中国电子元件行业协会根据各大企业2020年主营业务收入为主要依据，再根据企业规模实力、财务状况、研发能力等指标进行综合排序，选出了中国电子元件百强企业榜。其中前三的企业分别为立讯精密工业股份有限公司、享通集团有限公司和歌尔股份有限公司。
2021年中国电子元件企业经济指标综合排序前十名单
资料来源：中国电子元件行业协会，华经产业研究院整理
2、重点企业
立讯精密工业股份有限公司成立于2004年5月24日。公司产品、业务布局呈现多元化和垂直一体化的特点，综合覆盖零组件、模组与系统组装，其研发生产的连接器、连接线、马达、无线充电、FPC、天线、声学和电子模块等产品广泛应用于消费电子、通讯、企业级、汽车及医疗等全球多个重要领域，是我国电子元器件行业的头部企业。
2016-2021年立讯精密营业收入情况
资料来源：公司公报，华经产业研究院整理
从立讯精密营收结构情况来看，2021年立讯精密营业收入中，消费性电子是公司主要的营收来源，营收达1346.4亿元，占总营收的87.46%。其次为电脑互联产品及精密组件和汽车互联产品及精密组件，营收占比分别为5.1%和2.69%。
2021年立讯精密营业收入结构分布情况
资料来源：公司公报，华经产业研究院整理
六、行业发展趋势
1、产品高端化、精细化发展
随着我国电子制造技术的不断提升，一些领域例如汽车电子领域对电子元器件的要求逐渐高端化。相较于普通消费电子，汽车电子领域需要电子元器件能够适应高温、强烈振动、冲击等恶劣环境，如电源电感会在运行中发热，需要严格控制温度上限；汽车内部高温环境会降低一般Ni-Zn磁芯电感的饱和磁束密度，需要使用饱和磁束密度高且损耗小的Mn-Zn铁氧体磁芯构成的电感等。同时，由于这些领域对电子产品需求的进步，将会促使行业产品往高端化、精细化方向发展。
2、需求旺盛，行业前景广阔
随着近年来消费电子的升级、新技术和5G的应用带动电子元器件需求量进一步增加，全球智能手机等终端电子产品市场迅速扩张，以手机为代表的终端电子产品出货量的增长以及5G、物联网的应用的加快对电子元器件的发展有着积极带动作用。
由于汽车电子主要应用于动力控制系统，车载信息娱乐系统，汽车安全控制系统和车身电子系统等，为了提高驾驶体验，汽车电子化率将不断提升，极大的促进了电子元器件行业的发展。并且新能源汽车的电子元器件应用比率远高于传统汽车，随着“双积分政策”的落实，新能源汽车产量进一步提升，将进一步带动电子元器件市场规模的提升。
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