[供应链·阅读篇]长三角加速布局航空制造产业链

发布时间： 2022-08-22 文章分类：企业协同管理

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供应链管理系统

长三角周边围绕大飞机项目布局的城市将逐步实现收益。大飞机项目进入全新发展阶段，也必将为这些城市的产业链发展按下加速键。5月14日6时52分，编号为B-001J的C919大飞机从上海浦东机场第4跑道起飞，于9时54分安全降落7月19日，C919大型客机6架试飞机圆满完成全部试飞任务。“这标志着C919适航取证工作正式进入收官阶段，开始全力向取证冲锋。”C919大型客机试飞现场联合指挥部阎良战区在总结大会上强调。

“航空产业是杭州未来要全力以赴打造的一个重点战略性新兴产业，当前杭州正重点发展大飞机关键零部件制造，兼顾发展航空服务、航空科研与通航产业。欢迎更多欧洲航空企业来杭发展合作！”在2022年4月举行的一场中欧航空产业线上交流会上，杭州市投促局副局长杨福颂对来自法、德、英、意等15个国家的航空集群以及空客中国、赛峰中国等代表企业进行了城市推介。

太仓市副市长王莉萍则告诉线上嘉宾，太仓市是中国长三角新兴航空产业之城，“我们出台了太仓市航空航天产业创新集群发展专项政策20条，未来将着重在机身结构、MRO、航空培训、航空特色工艺等领域，加强招引的力度”。杭州与太仓都准备了全英文PPT，介绍本市产业发展基础与外企成功案例。这样的场景是中国各城市争相布局航空制造业的一个缩影。一方面是海外航空企业正在热切寻找中国机遇；另一方面是一批中国城市如杭州、苏州、南京等，正将航空制造业作为战略性新兴产业，全力加速布局。

“随着我国产大飞机C919即将服役，巨大需求的统一市场和足够潜力的航空航天产业链同时在一国之内，发展空间巨大。可以说，我国航空制造业迎来最关键的成长时期。”航空产业专家阎振宇说道。当前，在国家力促产业升级转型、不断提升解决“卡脖子”问题能力、不断提高国产化率的当前，航空航天相关产业已成为投资的热门赛道，各城市之间航空制造业竞赛进入白热化。

新秀城市接连崛起

从历史脉络来看，从三线建设时期的航空军工产业布局，到新时期民用航空工业的发展，我国逐渐形成了围绕民用干支飞机、通航飞机与直升机、无人机等产业领域的多个航空产业集聚区。

具体包括：以天津、北京为代表的京津冀产业群；以上海、苏南、浙北等地所在的长三角产业群；以川贵地区为中心的西南产业群；以珠海、广州为代表的珠三角产业群；以哈尔滨、沈阳为代表的东北产业群；以西安、汉中为代表的西北产业群；以南昌、株洲、长沙、景德镇等地为代表的中部产业群。

目前，国内航空产业领域内最重要的龙头级别项目之一是国产C919单通道客机项目。“大飞机项目的战略价值之一就是带动形成一个全新的产业链集群，中国自己的图卢兹（空客总装线所在地之一）与西雅图（波音总装线所在地之一）将逐步呈现。”罗兰贝格管理咨询公司全球合伙人、亚洲区航空航天制造业咨询业务负责人于占福说道。

在C919国产大飞机批产交付的带动下，“长三角区域未来会发展为飞机机体结构、航空发动机、机载设备与系统等产业方向的核心区域之一”。阎振宇判断。“除了既有的西安、沈阳、成都、南昌、景德镇等航空工业基地参与到国产大飞机的制造供应体系中，仅在长三角地区，就有苏州和杭州等多个新秀城市崛起，围绕国产大飞机项目明确而坚定地进行了航空航天产业集群的规划和发展策略制定。”阎振宇说。

2021年12月，上海公布《上海民用航空产业链建设三年行动计划（2022-2024年）》，提出到2035年将上海打造成为具有全球影响力的民用航空产业中心，同时协同长三角建设形成世界级民用航空产业集群，为此将以上海为核心、延伸长三角，重点沿G2高速公路打造航空产业链走廊，沿G60高速公路打造航空科创走廊，共同建设世界级民用航空产业集群。

“这对长三角地区的航空产业链将有明显的带动作用。”阎振宇说。实际上，从2008年中国商飞落户上海开始，镇江、常州、盐城、合肥等一批制造业较发达的城市，就开始围绕大飞机等项目布局，将航空制造作为战略性新兴产业，积极招商引资，与海外产业链展开对，“大飞机项目启动后，当时镇江梳理了所有符合大飞机项目供应商条件的企业名单，并主动与上海进行产业对接。”镇江相关人士介绍，2009年镇江市投资超100亿元建设航空航天产业园，成功引进C919飞机机身后段生产商航天海鹰等数十家企业。

近年来，江苏苏州、无锡、常州、南通，浙江杭州、嘉兴、绍兴、台州，安徽芜湖等城市也都在进行相关产业园布局和建设。比如，安徽芜湖经过近9年的发展，已经形成了通用航空制造的产业集聚区。2022年初，华夏云天航空发动机维修项目落地芜湖，当地的航空产业链条得以延伸。江苏无锡原有叶片制造的产业基础，2022年6月21日，无锡航空航天产业园启动暨航亚科技航空发动机关键零部件项目开工，无锡市航空航天产业步入发展快车道。

政府带我们去对接

2019年，苏州华易航动力科技有限公司常务副总经理徐辉正式与西北工业大学太仓长三角研究院合作，联合建立了航空复杂管路研究中心，并在太仓航空产业园建设了太仓管路制造基地。这一年，太仓市发布《太仓市航空产业发展规划》，提出参与共建长三角航空产业创新链。苏州华易航动力这家才创立一年的新公司有了更大的平台。

“除了产业政策，政府也帮助我们对接更多资源。”徐辉回忆，“当时中国商飞董事长与苏州市政府领导前一天参观过我们企业后，第二天太仓市工信局领导就带我们去和商飞对接，希望日后能加入他们的供应商名单。”从规划来看，苏州市的发展重点十分精细，分为大飞机产业、航天产业、通航产业、航空智能装备、航空功能服务等五个方面。

“苏州原本就是民用航空制造较为集中的地区，有众多航空制造领域的外资企业，形成了较好的产业基础。”阎振宇说，“苏州市的航空产业规划非常清晰，在国产大飞机产业化的窗口期，苏州的航空产业链将会更加厚实。除了工业制造项目外，西工大太仓校区（智汇港）、空客中国研发中心的落地也形成产学研的体系优势。”

杭州也早早将目光瞄准了航空赛道，自2018年在进博会配套的航空主题峰会上“搭线”后，杭州市投促局就和IASC国际航空产业链保持着密切交流。2019年，杭州提出“新制造计划”，航空制造业被期待成为推动杭州制造转型升级的驱动力。2021年《浙江省航空航天产业发展“十四五”规划》定下发展基调：“以杭州、舟山为重点，聚焦中国商飞、波音产业链，全力争取ARJ21、C919、CR929等大型干线飞机和支线飞机产业链重大战略项目布局。”

“太仓有西北工业大学太仓校区与长三角研究院，杭州则有中法航空大学和北京航空航天大学杭州创新研究院。”阎振宇说，杭州拥有更多高能级的产业平台，例如背靠萧山机场，杭州临空经济示范区是中国第九个国家级临空经济示范区；杭州钱塘区的前进智造园，则是浙江省重点培育的“万亩千亿”新平台之一。

“相比杭州、苏州等近年来积极拓展航空航天产业链的新秀城市，南京则有较深厚的航空航天产业链积淀和良好的产业基础。”阎振宇说，南京不仅拥有南京航空航天大学等知名高等院校，更有众多来自“国家队”的航空航天企业扎根，如航空工业南京机电、航空工业宏光、南京晨光集团、中电科十四所、中材科技等。

南京“十四五”规划纲要提出，当地将在未来网络、航空航天、区块链、量子信息、安全应急、脑科学等前沿领域率先布局形成一批未来产业集群，未来产业规模年均增长20%以上。多城市加速布局的背景下，航空产业的集聚效应不断加强。据航空产业网统计，在国家相关政策和产业偏好等多重影响下，2021年为中国航空航天企业上市数量的历史最高峰。

这也与徐辉的观感一致：“2020年我们的产值800万元，2021年产值2000万元，每年都在翻倍增长。按照当前的产业发展形势，我们计划未来3年内产值达到2亿元，5年内达到5亿元。”“最终，我们依托研究院在复杂航空管路系统及产业化研发中心的技术优势，成功成为中国商发、中国商飞、航空工业、航天科工等航空航天企业高可靠性管路配套供应商。”徐辉说，“在研发上，我们经过973个项目的积累和多年国家级项目的持续研究，一些核心技术已取得突破，甚至成功打破了国外垄断。”

产业链将出现全新突破

“随着未来C919的首架商业交付，以及与C919项目配套的整个产业链更加振奋的前景呈现，我国的航空制造业将迎来一轮令人兴奋的突破式发展。”于占福说。“首架C919商业交付之后，C919生产线年产150架的产能逐步被激活，整个航空产业供应链和交付环节将按照既定模式逐步进入到更快速、紧凑的运行状态中，历经多年进行了庞大布局的航空制造产业链将真正开始发挥效力。”于占福说。

历经多年、庞大布局的航空产业链究竟是怎样的？航空航天产业的供应链包含了人类历史上最为复杂的工业体系，产业链高度垂直，呈现“枣核形”，而不是一般意义的“金字塔形”，阎振宇说：“航空工业、中国商飞、波音、空客公司是枣核顶上的点端，产业链龙头企业大多位于枣核的上半段。”

传统上，我国的航空航天产业链企业集中在东北、西北、西南等地。但从航空航天产业链上市企业各省地理分布数量来看，也有一些新趋势：排名第一的是江苏，其次是北京、广东、陕西、四川、浙江，均有十家及以上的航空航天产业链上市公司。“江苏和广东在相关企业数方面排名第一和第三，与其发达的装备制造业基础和众多上市公司密不可分。”阎振宇说，“长三角与粤港澳大湾区发展潜力巨大。”

从空间分布密度上看，北京是航空航天产业上市公司最密集的省级行政区，不但有全国独一无二的总部资源优势和资本聚集优势，同时在科技人才、企业家人才方面优势突出，研发实力强大，并具有较好的科技创新与投资机制，有利于相关上市企业搭建核心能力、对接资本市场、服务军民两线。“一个佐证是，北京市仅机载设备与系统领域上市企业就有7家。”阎振宇说。

从产业细分的角度来看，“材料类产品通用性强、客户面宽，有巨大成长空间。可以预见，在我国发动机日趋成熟、空天一体不断发展的产业浪潮中，材料类领域必将产生一批新的上市公司”。阎振宇认为，“同时越来越多的行业外领军企业也积极参与产业链发展，这一领域必将迎来更多的竞争与合作。”

“飞机的研发是一个长期并且充满不确定性的过程，供应商甚至会在研发阶段就以共同研发、利益共担的机制深度参与，在很长时间内只有投入而没有商业收入。”于占福说，“随着国产大飞机量产时代的到来，这将是对全链条企业前期大量时间、人力和财力投入的一个正式回馈阶段。现实的收入现金流将给整个产业链上的供应商带来运营状态的极大提振，同时随着技术进步而不断出现的升级改进需求，也会在已有飞机平台的基础上显著缩短研发周期，吸引更多企业关注甚至开辟新的业务线投身到航空制造产业中来。”

“长三角周边围绕大飞机项目布局的城市将逐步实现收益。大飞机项目进入全新发展阶段，也必将为这些城市的产业链发展按下加速键。”于占福说，上海甚至整个长三角都将拥有一个全新的、体量大、产值高、技术精的制造业增长极。“未来不仅航空制造产业链运行速度、相关质量与节奏管理进入一系列内部优化进阶阶段，还会对供应商与总装厂之间的专业物流、专业金融以及总装企业和下游客户（航司以及飞机租赁公司）之间的专业金融、法务等产业领域形成巨大的拉动。”于占福预测。

从城市发展的角度，各地争相出台航空产业政策，会不会出现恶性竞争状态？阎振宇认为，确有部分产业政策和规划同质化的问题。但整体来看，目前航空产业还处在产业化和市场化的初始发展阶段，无论是航空产业本身还是航空产业周边辐射产业，都拥有巨大发展空间。地方政府在出台航空产业政策时，可以发挥比较优势，寻找与自身城市与产业链的最佳切入点。

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