新能源汽车是指采用非常规的车用燃料作为动力来源，综合车辆的动力控制和驱动方面的先进技术，形成的技术原理先进、具有新技术、新结构的汽车。
一、新能源汽车行业概况
（一）新能源汽车的分类
新能源汽车是指采用非常规的车用燃料作为动力来源，综合车辆的动力控制和驱动方面的先进技术，形成的技术原理先进、具有新技术、新结构的汽车。新能源汽车包括有：混合动力汽车（HEV）、纯电动汽车（BEV）、燃料电池汽车（FCEV）、氢发动机汽车以及燃气汽车、醇醚汽车等等。
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（二）新能源汽车行业政策
我国新能源汽车技术水平不断进步、产品性能明显提升，产销规模连续六年位居世界首位。中国新能源汽车行业取得的成就离不开国家政策的支持。为支持中国新能源汽车行业发展，国家出台了一系列政策。《新能源汽车产业发展规划（2021-2035年）》提出，到2025年，新能源汽车新车销售量达到汽车新车销售总量的20%左右；力争经过15年的持续努力，我国新能源汽车核心技术达到国际先进水平，质量品牌具备较强国际竞争力。
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二、新能源汽车行业市场现状
（一）新能源汽车产销情况
近年来，新能源汽车市场需求依旧旺盛，产销创新高。2021年中国新能源汽车产量为354.5万辆，2022年1-2月，新能源汽车产量达82万辆，同比增长1.6倍。2021年中国新能源汽车销量为352.1万辆，2022年1-2月，新能源汽车产量达76.5万辆，同比增长1.5倍。
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（二）新能源汽车保有量
截至2021年底，全国新能源汽车保有量达784万辆，占汽车总量的2.60%，扣除报废注销量比2020年增加292万辆，增长59.25%。其中，纯电动汽车保有量640万辆，占新能源汽车总量的81.63%。2021年全国新注册登记新能源汽车295万辆，占新注册登记汽车总量的11.25%，与上年相比增加178万辆，增长151.61%。近五年，新注册登记新能源汽车数量从2017年的65万辆到2021年的295万辆，呈高速增长态势。
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（三）新能源汽车产销市场占比
从细分能源类型来看，2021年我国纯电动汽车产量达291.4万辆，占总新能源汽车产量的82.9%；插电式混合动力汽车产量达59.8万辆，占总新能源汽车产量的17%；燃料电池汽车产量达1742辆，占总新能源汽车产量不足0.05%。
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销量方面，2021年我国纯电动汽车销量达288.2万辆，占总新能源汽车销量的82.6%；插电式混合动力汽车销量达60.5万辆，占总新能源汽车销量的17.3%；燃料电池汽车销量达1556辆，占总新能源汽车销量不足0.04%。
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（四）新能源汽车市场渗透率
与燃油车相比，新能源汽车的能源补充成本更低并享有利好政策和补贴，吸引了越来越多的消费者从燃油车转向新能源汽车。近年来，新能源汽车市场渗透率持续提升。新能源汽车市场渗透率从2016年的1.8%增长至2020年的5.4%。2021年中国新能源汽车市场占有率达到13.4%，高于上年8个百分点。《新能源汽车产业发展规划》中提到，到2025年，中国新能源汽车新车销售量达到汽车新车销售总量的20%左右。
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（五）新能源汽车企业注册量
企查查数据显示，我国现存新能源汽车相关企业45.2万家。近10年来，我国新能源汽车相关企业注册量不断增长。2019年后，我国新能源汽车相关企业注册量突增。2019年新增新能源汽车相关企业5.2万家，同比增长0.89%。2020年新增8.5万家，同比增长62.83%。2021年新增18.0万家，同比增长111.63%。
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三、新能源汽车行业企业分析
（一）比亚迪
1、经营情况
比亚迪股份有限公司成立于1995年2月，总部位于广东省深圳市。比亚迪致力于用技术创新促进人类社会的可持续发展，助力实现“碳达峰、碳中和”目标。2015年，比亚迪荣获联合国成立70年来首个针对新能源行业的奖项——“联合国特别能源奖”。2020年，比亚迪成为2020BrandZ最具价值中国品牌100强上榜车企，连续6年蝉联汽车行业最具价值中国品牌冠军。2021年1-9月，比亚迪营业收入达1452亿元，净利润达32.97亿元。
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2、主营业务分析
比亚迪主要从事包含新能源汽车及传统燃油汽车在内的汽车业务、手机部件及组装业务、二次充电电池及光伏业务，并积极拓展城市轨道交通业务领域。2021年上半年，比亚迪汽车、汽车相关产品营收占比达43.1%。
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（二）特斯拉
1、经营情况
特斯拉设计、开发、制造、销售和租赁高性能全电动汽车和能源发电和存储系统，并提供与其产品相关的服务。特斯拉是全球首家垂直整合的可持续能源公司，提供端到端的清洁能源产品，包括发电、存储和消费。特斯拉目前或正计划推出电动汽车，以满足广泛的消费和商用车市场。数据显示，2021年特斯拉（美国）销售汽车93.6万辆，位列2021年全球纯电动汽车销量第1名。位列2021年《财富》美国500强排行榜第100位。2021年特斯拉营业收入达538.2亿美元，净利润达56.44亿美元。
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2、主营业务分析
2021年第四季度，特斯拉实现了超过122万辆年产能的生产效率，创下新的纪录。2021年特斯拉交付量增加了87%，并在所有量产整车厂中实现了最高的季度运营毛利率，电动汽车替代燃油汽车的进程正在持续加速。同时，充电桩网络建设进一步加快。截至2022年1月，特斯拉在中国大陆开放使用的超级充电站数量已突破1000座，超级充电桩超过8000桩，搭配超过700座目的地充电桩、超过1800桩目的地充电桩，覆盖中国大陆超过360个城市及地区。
（三）上汽集团
1、经营情况
上汽集团作为国内规模领先的汽车上市公司，正在从传统的制造型企业向为消费者提供移动出行服务与产品的综合供应商发展。上汽集团所属主要整车企业包括上汽乘用车分公司、上汽大通、智己汽车、飞凡汽车、上汽大众、上汽通用、上汽通用五菱、南京依维柯、上汽红岩、上海申沃等。2021年1-9月，上汽集团营业收入达5384亿元，净利润达285.2亿元。
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2、主营业务分析
上汽集团是目前国内产销规模最大的汽车集团，主要分为整车、零部件、移动出行和服务、金融、国际经营五个业务板块，向社会公众提供包括整车（乘用车、商用车）与零部件的研发、生产、销售；物流、移动出行、汽车生活服务；汽车相关金融、保险、投资；汽车相关海外经营、国际商贸等在内的产品与服务。2020年上汽集团整车业务营收占比最大，占比达71.5%。
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四、新能源汽车行业发展前景
（一）“双碳”助推行业发展
2020年是全球氢能发展加速之年，碳达峰、碳中和战略下脱碳成为全球氢能发展的第一驱动力。
在此背景下，我国提出二氧化碳排放力争于2030年前达到峰值，努力争取2060年前实现碳中和。低碳清洁的氢能源成为实现碳中和路径的重要抓手。在政策的推动下，未来我国新能源行业将进一步扩大市场，新能源汽车迎来新的发展方向。
（二）新能源汽车全球化势在必行
目前，中国新能源汽车仍以国内布局为主，“走出去”的黄金窗口期在逐渐压缩，中高端新能源汽车产品在全球影响力较小，芯片、钴资源等关键技术或资源仍依赖进口等等，这些都将使中国新能源汽车产业的全球化发展受阻。随着我国“双循环”新发展格局的提出，将使中国汽车全球化发展迎来新契机，新能源汽车将成为重要突破口。
（三）配套设施完善，为行业保驾护航
数据显示，2025年氢能源将满足全球最终能源需求的7%。在倡导健康环保的时代背景之下，发展新能源汽车是目前的主流趋势之一，其中氢能源汽车具有良好的环境相容性、能量转换效率高、噪音小、续航里程长、加注燃料时间短、无需充电等特点，被视为很有前景的清洁能源汽车。为构建可持续发展社会，未来，新能源汽车市场规模将会进一步扩大，加速推进绿色环保社会。新能源汽车行业将迎来重大发展机遇。
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文章来源：中商产业研究院
编辑：云朵匠 | 数商云(微信ID：shushangyun_com)
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