一、概述
冷链物流一般指冷藏冷冻类食品在生产、贮藏运输、销售，到消费前的各个环节中始终处于规定的低温环境下，以保证食品质量，减少食品损耗的一项系统工程。它是随着科学技术的进步、制冷技术的发展而建立起来的，是以冷冻工艺学为基础、以制冷技术为手段的低温物流过程。
冷链物流运输体系
资料来源：公开资料整理
二、行业发展背景
1、政策
冷链物流是保障食品、药品流通安全的关键环节，不仅能够大幅降低我国农产品的流通损耗，促进农民增收，同时也可以有效提高我国农产品的国际竞争力，全面支撑和带动农业现代化的发展，其重要性不言而喻。近年来，政府高度重视冷链物流行业的发展，先后制定出台了一系列相关政策文件，并推出了农产品冷链流通标准化示范城市及企业试点、评估等活动，从政策、法规、行业标准等角度推动了整个物流行业转型升级，为冷链物流行业发展提供了积极的政策环境。
中国冷链物流行业部分相关政策一览表
资料来源：公开资料整理
2、经济
物流作为国民经济的动脉系统，它联结社会生产各个部分使之成为一个整体，在国民经济体系中有着不可替代的地位。我国物流产业经过近年来的发展，已进入到了理性、务实、快速发展的新阶段，对国民经济的拉动作用越来越明显。冷链物流作为我国物流体系中最重要的组成部分之一，随着我国现代物流业的发展迎来了一个崭新的发展时期。据资料显示，2021年我国社会物流总额达335.2万亿元，同比增长如图：
2016-2021年中国社会物流总额情况
资料来源：中物联，华经产业研究院整理
3、技术
从技术方面来看，目前我国冷链物流行业专业人才供需缺口巨大,创新研发乏力，冷链相关领域的创新活力呈现回落趋势。据资料显示，2020年我国冷链专利/物流专利占比为18.92%较去年下降1.63个百分点；冷链发明专利/冷链专利为54.12%，较去年下降7.76个百分点。
2016-2020年中国冷链物流专利占比情况
资料来源：中物联冷链委，华经产业研究院整理
三、产业链分析
1、产业链
冷链物流行业产业链上游主要为制冷剂、冷藏车、冷库等制冷材料及相关设备；中游为冷链物流环节，主要包括冷链仓储。冷链运输及其它环节（包装、分拣、贴标等增值服务）；下游应用于食品、医药、化工等领域。
冷链物流行业产业链示意图
资料来源：公开资料整理
2、上游端分析
冷库堪称冷链物流的“根据地”，冷库的建设和发展，已成为国家骨干冷链物流基地的重中之重，并取得明显成绩。据资料显示，2021年我国冷库容量达8205万吨，同比增长15.9%。
2016-2021年中国冷库容量及增速情况
资料来源：中物联冷链委，华经产业研究院整理
3、下游端分析
食品是我国冷链物流最大的需求领域，占比高达9成。随着近年来我国生鲜零售市场的不断发展，其对冷链物流的需求迅速增长，促进我国冷链物流的快速发展。据资料显示，2021年我国生鲜食品零售行业市场规模达56350亿元，同比下降3.9%。
2016-2021年中国生鲜食品零售市场规模情况
资料来源：公开资料整理
四、行业现状
1、市场规模
伴随着我国城乡居民收入水平不断提高,消费者对食品的多样性、营养性、口感需求亦大幅提升,加之生鲜电商市场快速崛起,共同助推冷链物流行业进入了发展快车道，市场规模持续扩张。据资料显示，2021年我国冷链物流市场规模约为4184亿元，同比增长9.2%。
2016-2021年中国冷链物流市场规模及增速情况
资料来源：中物联冷链委，华经产业研究院整理
2、需求情况
随着城乡居民消费水平和消费能力不断提高以及生鲜电商市场的迅速发展，冷链物流的需求持续旺盛，同时疫情的爆发催化了市场需求的增长，在疫情防控常态化形势下，冷链物流发展势头强劲。据资料显示，2021年我国冷链物流市场需求总量2.75亿吨，同比增长3.8%。
2016-2021年中国冷链物流需求总量情况
资料来源：中物联冷链委，华经产业研究院整理
从食品冷链物流需求细分结构情况来看，需求占比前三的分别为蔬菜、水果和肉类，占比分别为27.8%、23.5%和19.6%。
中国冷链物流需求分布情况
资料来源：中物联冷链委，华经产业研究院整理
3、市场结构
我国冷链物流主要可分为运输、仓储和包装、分拣、贴标等其它环节。其中运输环节产生的价值最高，占冷链物流市场的40%，而仓储环节和其他环节平分秋色，各占30%。
中国冷链物流行业市场结构分布情况
资料来源：公开资料整理
4、运输结构
在冷链物流运输环节中，主要有公路冷链、海运冷链、航空冷链和铁路冷链四种方式，其中公路冷链为主导，占比约为89.7%，其次为海运冷链，占比为8.1%，航空冷链和铁路冷链占比分别为1.2%和1%。
中国冷链运输细分结构分布情况
资料来源：中物联冷链委，华经产业研究院整理
5、运输率情况
我国冷链物流前段后端设施相对而言不够完善,使得大多数生鲜商品在运输过程中得不到规范的保温、保湿、冷藏,加大了流通损耗,也加大了从农户到消费者的价格、品质不稳定因素。目前,我国初级农产品冷链运输率相对发达国家而言一直偏低,发达国家已经达到80%-90%之间的水平,而我国果蔬、肉类、水产品冷藏运输率分别仅有15%、57%、69%，由此看来，我国冷链物流发展未来还有很大的提升空间。
中国与发达国家冷链运输率对比情况
资料来源：中物联冷链委，华经产业研究院整理
6、企业情况
从企业注册量情况来看，随着近年来我国冷链物流的迅速发展，我国冷链物流相关企业注册量也随之不断增加。据资料显示，2021年我国冷链物流行业相关企业注册量为5527家，较2020年下降1065家。
2016-2021年中国冷链物流行业相关企业注册量
资料来源：企查查，华经产业研究院整理
具体来看，相较于美国、日本等发达国家而言,中国冷链物流产业起步晚,冷链企业中大型企业较少,多为中小型企业，市场竞争力较弱。据资料显示，我国现存续的冷链企业中中小型企业数量占比高达99.28%，冷链物流行业仍面临散、小、杂的特点。
中国现存续冷链企业的规模分布情况
资料来源：中物联冷链委，华经产业研究院整理
7、投融资情况
从行业投融资情况来看，随着近年来冷链物流行业的快速发展，行业投资领域也十分活跃，虽然近年来投资数量有所下降，但整体依然火热。据资料显示，2021年我国冷链物流行业投资数量为14起，投资金额达140.29亿元。
2016-2021年中国冷链物流行业投融资情况
资料来源：IT桔子，华经产业研究院整理
五、竞争格局
1、企业情况
中国物流与采购联合会冷链物流专业委员会发布了“2020年中国冷链物流百强企业”榜单。据榜单显示，2020年中国冷链物流排名前十的企业分别为顺丰速运有限公司、京东物流、荣庆物流供应链有限公司、新夏晖、上海郑明现代物流有限公司、上海光明领鲜物流有限公司、漯河双汇物流投资有限公司、江苏卫岗集团有限公司、新希望运荡枝科技有限公司、传胜供应链管理（上海）有限公司。
2020年中国冷链物流前十企业排名情况
资料来源：中物联冷链委，华经产业研究院整理
2、营收情况
虽然随着近年来国内冷链业务迅速发展，百强企业营收规模不断扩大，但我国冷链物流行业整体市场集中度仍然较低。据资料显示，2020年我国冷链物流百强企业总营业收入达695亿元，占全年冷链物流市场总规模的比重仅为18.1%。
2017-2021年中国冷链物流百强企业营收情况
资料来源：中物联冷链委，华经产业研究院整理
六、行业发展趋势
1、需求增长促进行业快速发展
随着我国居民收入水平的稳步增长，消费水平也提高，食品的多样性、营养性、口感需求亦大幅提升，同时在互联网的普及下，人们的生活方式发生了变化，网购、生鲜电商、蔬果宅配等方式逐渐成为农产品、食品、医药等消费品的首要选购方式，这将使得我国冷链物流的需求量不断增加，促进我国冷链物流行业的迅速发展。
2、政策利好行业发展
2021年12月12日，国务院办公厅印发《“十四五”冷链物流发展规划》，为当前和今后一个时期我国冷链物流高质量发展明确了顶层设计和系统指引。近年来，政府高度重视冷链物流的发展，先后制定出台了《关于加快发展冷链物流保障食品安全促进消费升级的意见》《关于积极推进供应链创新与应用的指导意见》等文件，并推出了农产品冷链流通标准化示范城市及企业试点、评估等活动，从政策、法规、行业标准等角度推动了整个物流行业转型升级，为冷链物流行业发展提供了积极的政策环境。
3、行业迎来黄金发展期
冷链物流可以使生鲜食品、药品等商品在生产、运输、储藏等过程中保持低温，以保证食品、药品质量，减少损耗。冷链物流是进入新世纪以来国家重点扶持的领域。和传统物流相比，冷链物流在每一个环节上对于技术的要求更高，资金投入也更大。冷链物流行业规模效应和学习效应的积累或许比其他物流方式更加明显，随着农产品深加工的发展、生活水平提升引导的消费结构升级，冷链物流将迎来黄金期发展期。
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文章来源：华经情报网
编辑：云朵匠 | 数商云(微信ID：shushangyun_com)
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