1、我国电子材料行业市场机遇和发展空间分析
电子材料行业是新一代信息技术产业发展的核心，是支撑经济社会发展的战略性、基础性、先导性的产业。随着我国电子信息产业的快速发展，与之适配的电子材料产业也迎来高速发展，成为新材料领域中发展速度最快、最具活力的行业之一。
根据 2020 年 9 月发布的《关于扩大战略性新兴产业投资培育壮大新增长点增长极的指导意见》，提出加快新一代信息技术产业提质增效，加快基础材料、关键芯片、高端元器件、新型显示器件、关键软件等核心技术攻关，大力推动重点工程和重大项目建设；加快新材料产业强弱项，加快在高强高导耐热材料、耐腐蚀材料、大尺寸硅片、电子封装材料等领域实现突破；加快新能源产业跨越式发展，加快突破风光水储互补、先进燃料电池、高效储能等新能源电力技术瓶颈，并加快分布式能源、燃料电池系统等基础设施网络。在国家政策大力推动的背景下，预计电子材料行业在“十四五”期间将迎来新一轮增长。
同时，需求端的发展也在驱动了电子材料行业市场规模的快速扩大。电子材料的下游应用领域非常广泛，在集成电路、5G 通讯、智能终端、光伏、新能源汽车等战略性新兴产业均有运用。
对于集成电路行业，普华有策数据显示，我国集成电路产业销售额从 2016年的4336亿元增长至 2020 年的8,848 亿元，年复合增长率达 19.64%，集成电路产业销售规模迅速增长，随着半导体产业链逐步转移到亚洲地区，预计未来市场规模仍将持续增长。对于智能终端行业，智能手机出货量较高，产品迭代更新较快，其他诸如智能穿戴、平板电脑等增长速度也较快。
对于光伏行业，近年来迎来高速增长，2020 年国内新增光伏并网装机容量达到 48.2GW，同比上升 60.1%，累计光伏并网装机容量达到 253GW，新增和累计装机容量均位列全球第一，随着国家政策对光伏行业的持续支持，预计光伏发电市场规模仍将进一步扩大。在 5G 通讯和新能源领域，随着国家产业政策的支持及产业驱动，也将带动电子材料的快速发展。
因此，在国家产业政策的支持及下游应用领域的推动下，我国电子材料行业将拥有更加广阔的市场机遇和发展空间。
2、电子材料行业主要应用领域分析
（1）集成电路行业发展概况
集成电路行业作为全球信息化产业的基础，已成为全球电子信息技术创新的发展基础。集成电路广泛应用于消费电子、通信、计算机、交通、航空航天等各个领域，影响着世界的发展和生活。智能可穿戴设备、智能家居等物联网
新市场的快速发展，也推动了集成电路行业未来的发展。
在市场需求、国家政策的双重驱动下，中国集成电路产业销售规模迅速增长。根据中国半导体行业协会统计，2020 年中国集成电路产业销售额为 8,848亿元，同比增长 17.00%。需求方面，智能终端如智能手机、可穿戴设备和平板电脑等的更新迭代，传统产业的转型升级，以及智慧城市、智能安防、人工智能等应用场景的开拓，都促使我国集成电路行业实现了快速发展。随着行业技术水平不断升级，集成电路中的芯片设计、晶圆制造环节均得到了快速发展。
2016-2020 年我国集成电路行业市场规模及增速
资料来源：普华有策
我国的封装业起步早、发展快，但是主要以传统封装产品为主，近年来国内厂商通过并购，快速积累先进封装技术，技术平台已经基本和海外厂商同步，3D 封装、SiP 封装等先进封装技术已经实现量产，先进封装占全球比例逐渐提升。
（2）智能终端行业发展概况
智能终端泛指消费者日常使用的电子产品，主要用于满足消费者在生活与工作中对沟通、资讯和娱乐等方面的需求。从智能终端产品的应用发展来看，智能化、大尺寸全屏幕、多摄像头、防水、超薄等特点成为智能终端产品最显
著的发展方向，由此衍生出的对上游粘接材料的导电、强度、韧性、密封性、耐化学品性能等提出较高的要求，与此同时对适配于声学模组、光学模组、屏显模组、结构密封等辅助工艺材料需求也显著增加。
随着社会的发展及科技的进步，主流的智能终端产品在快速迭代及创新，主要包括智能手机、智能穿戴设备、平板电脑等。因智能终端产品种类繁多，现以出货量较大的智能手机和 TWS 耳机为例分析行业发展情况：
1）手机产品作为高精密、高集成化的移动通信终端设备，跟随着历代移动通信网络系统的发展不断升级，随着 5G 技术的兴起，智能手机市场预计将迎来新一轮置换热潮。
我国作为智能手机消费大国，受益于此轮技术变革，整体出货量与全球市场基本保持同向发展。2011 年至 2019 年，我国智能手机出货量由 0.91 亿部快速增加到 3.67 亿部。占全球智能手机市场比重也从 18.53%提升至了 31.75%。
从智能手机的全球市场占有率来看，排名前三位的仍为三星、华为和苹果，竞争优势较为明显。但受益于我国在智能手机终端消费市场的领先地位以及研发设计能力、供应链管理能力、品牌知名度的提升，国产品牌智能手机厂商快速崛起，市场份额快速攀升，已成为全球智能手机市场的中坚力量。
智能手机产业链快速崛起。智能手机作为使用率最高的智能终端，集合了通信、芯片、先进制造、信息技术、数据安全、人工智能等多项高科技核心技术，是我国当前着重培育和发展的产业。受益于国家政策支持及国内市场需求
的双重驱动，我国智能手机产业从研发设计到生产制造、品牌运营等全产业链环节均实现突破发展：手机系统、芯片等核心软硬件自主比例不断提高，华为、小米逐步推出高端智能手机且市场占有率不断提升，并成为全球最大的智能手机制造基地。
通讯技术发展驱动产业升级换代。随着 5G 时代的到来，手机信号传输速率和信号稳定性越来越高，适配的智能手机也将迎来新一轮的产业升级，5G 智能手机的更新换代需求将带动产业的新一轮快速发展。智能手机呈现“AI 化”发展趋势。随着人工智能的快速发展以及运算能力的提升，主流手机厂商不断加大人工智能领域的投入，不断推出搭载 AI 芯片，具有人脸识别、语音识别、自然语言理解、增强现实、AI 智慧美颜等功能的人工智能手机 AI 化成为未来智能手机的重要发展趋势。
2）随着 TWS 耳机的市场渗透率提升，TWS 耳机将成为智能手机的主流标配耳机类型，中国 TWS 耳机市场在未来五年将会保持高速增长。IDC 预测 2018至 2024 年，中国 TWS 耳机出货量将从 0.2 亿副增长至 1.54 亿副，年复合增长率达 40.52%，安卓端 TWS 耳机将逐渐占据市场主导地位。
耳机作为最主要的电声产品，随着整体市场空间快速扩大，TWS 耳机也将迎来快速发展的机遇。未来 TWS 耳机的发展将更加注重消费者在音质、功耗、降噪、健康辅助、智能交互、可靠性等多维度体验，TWS 耳机将在轻量化与智能化方向发展。
（3）新能源行业发展概况
随着经济的迅速发展和传统能源的日益枯竭，以动力电池、光伏发电为代表的新能源行业正在蓬勃发展。新能源汽车替代传统燃油汽车的进程已成为汽车产业不可逆转的发展方向。从发展趋势角度看，新能源车产品力已经呈现超越传统燃油车的势头。在全球能源转型的大背景下，汽车电动化、智能化、网联化、共享化等趋势已十分明确，全球新能源汽车销量持续增长。
2020 年，中国动力电池出货量达到80GW，较 2019 年增长 12.68%。同时 GGII 预计，到 2025 年，中国动力电池出货量将达到 385.2GW，较 2019 年的年均复合增长率为 35%。
随着光伏行业整体效率的优化与市场信心的增强，中国光伏行业协会预计自 2019 至 2023 年，我国新增光伏设备装机量将以 23.39%的年复合增长率的稳步发展，光伏制造市场逐步扩大。在第七十五届联合国大会上，中国表示碳排放力争于 2030 年前达到峰值，争取 2060 年前实现碳中和。在中国向“双碳”目标迈进的过程中，“十四五”是实现碳达峰的关键时期，光伏发电大有可为。
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文章来源：普华有策咨询
编辑：云朵匠 | 数商云(微信ID：shushangyun_com)
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