第一节、行业定义
根据证监会公布的《上市行业分类指引》（2012年），网络通讯、消费电子及智能硬件等产品的研发、设计、制造与销售属于计算机、通讯和其他电子设备制造业（C39）。根据国家统计局《国民经济行业分类》（GB/T 4754-2017），网络通讯、消费电子及智能硬件等产品的研发、设计、制造与销售所属行业为通信设备、计算机及其他电子设备制造业，细分行业为通讯设备和其他电子设备制造。
第二节、行业发展概况
通讯和其他电子设备制造行业属于计算机、通信和其他电子设备制造行业的细分行业，是指通过电子信息技术研制和生产电子设备及各种电子元件、器件的工业。根据通讯和其他电子设备产品应用场景分类不同，主要分为：通信设备制造、广播电视设备制造、雷达及配套设备制造、非专业视听设备制造、智能消费设备制造、电子器件制造、电子元件及电子专用材料制造等。
通讯和其他电子设备制造业是整个国民经济的支柱产业，产业规模位居全国各行业规模前列，据国家统计局数据披露，2018年我国计算机、通信和其他电子设备制造业同比去年增长13.1%。
作为科技创新时代的新兴技术，通讯和其他电子设备制造业具有极高的成长性，并对多个行业具有关联性影响。其上游行业主要包括提供原材料的有色金属行业、能源供应行业，以及提供生产设备的零部件制造业、机械业等；下游行业主要包括消费品工业、物流业、软件业、通信业和其他整体产品制造业等。
目前，通讯和其他电子行业应用的下游市场环境覆盖也十分广泛，包括网络通讯市场、消费电子市场、智能硬件产品市场、智能制造研究等。随着“宽带中国”、“三网融合”等战略的推进，云计算、大数据、物联网等新兴业务的需求带动，用户对高速宽带的需求愈发强烈。
而消费升级后伴随来的5G、无线充等技术成为行业的未来发展趋势，5G商用将驱动智能手机恢复性增长。另一方面，人工智能技术逐步趋于完善，已经迎来了智能穿戴产品、AR/VR、服务机器人市场的爆发，智能家居、智能无人系统、智能医疗、智能交通等领域也进一步的扩大和成熟。
整体上看，发达经济体控制着全球价值链的高端，拥有核心技术和产品设计能力，在全球通讯和其他电子设备制造产业中的主导地位依然稳固。但是以中国等亚太国家和地区（除北美、日本外）以及印度、巴西、南非及东南亚为代表的新兴经济体快速成长，在全球市场中的份额也呈现上升态势。根据工信部信息发布，2018年，我国规模以上通讯及电子设备制造业增加值同比增长13.1%，快于全部规模以上工业增速6.9个百分点；出口交货值同比增长9.8%，增速比2017年回落4.4个百分点；主营业务收入同比增长9.0%。
总体上说，与世界先进水平相比，我国的通讯和其他电子设备制造产业的研发创新能力较弱，关键核心技术受制于人，产品和应用技术水平不高。由于核心技术大部分都掌握在跨国集团手中，因此，我国成为跨国集团的主要生产基地，代工制造和加工贸易所占比重较高。
不过从工信部披露的信息和数据可以看出，在面对错综复杂的国内外形势中，我国的通讯和其他电子设备制造产业仍会持续按照高质量发展的要求，加快结构调整和转型升级，增大研发投入。当前国内该行业的运行依旧呈现总体平稳、稳中有进的态势，生产和投资增速在工业中仍维持领先，出口平稳增长，在经济社会发展中的支撑引领作用也进一步增强。
第三节、行业产业链分析
现代制造业产业链条分为三大环节，即包括技术开发和产品设计的前端研发设计环节；原材料采购、零部件生产和产品组装的生产制造环节；以及物流配送、市场销售、售后服务、废品回收的后端销售服务环节。
由于各环节以来的生产要素不同，三大环节所创造的附加价值也有所差异，一般来说研发设计环节和销售服务环节比生产制造环节具备更高附加价值。企业核心竞争力在于能够持续进行技术的创新研究和产品的开发更迭，凭借高品质、符合市场和消费者需求的产品不断占领、拓宽甚至与引领市场。因此，作为附加价值较低的通信和其他电子设备制造企业为了占据制造产业链的高附加值环节、获取高分成比例的利润必须转型升级。
随着国际产业分工的深化，整个产业链各个环节分工越发细化，制造业的竞争逐渐发展成为各个供应商之间的竞争。通讯和其他电子设备制造行业竞争日益激烈。未来，通讯和其他电子产品制造企业将逐渐向高附加值的研发设计环节和销售服务环节拓展，提高企业核心竞争力，不断提升在整体产业链中的地位和盈利水平，谋求更长远的发展。
第四节、行业发展趋势
一、新技术不断发展，推动产品换代升级
随着5G移动通信技术逐渐发展成熟并开始商业化应用，下游通信终端设备更新升级，作为使各类终端设备具备联网信息传输能力的通信模组为适应市场发展需求，由3G/4G开始向5G方向发展。
在通信终端设备方面，5G建设的全面推进将推动终端应用迎来新一轮全面发展阶段，一方面，智能手机依托通信技术的不断升级逐渐丰富终端功能，加速换机需求；另一方面，智能音箱、智能手表等新型智能硬件将持续创新，智能硬件应用领域将更加广泛，推动智能硬件产业快速发展。此外，智能硬件数量的增加将对网络带宽、网速及网络的稳定性和安全性提出了更高的要求，从而推动无线路由器性能的优化和智能路由器的发展。
二、“工业4.0”已成为通讯和其他电子设备制造行业发展必然趋势
随着国内生产要素成本的持续走高，传统通讯和其他电子设备制造行业将逐渐向基于“工业4.0”的智能生产制造模式转变。随着德国工业4.0、美国工业互联网化和中国制造2025相继被提出，智能化、工厂自动化、信息化和绿色化将成为未来行业发展的重要趋势。目前国内一些制造企业已经开始大量引进自动化生产设备与技术，逐渐以智能化方式组织生产。通信和其他电子设备制造行业作为“中国制造2025”大力推动突破发展的重点领域，其向“工业4.0”发展的趋势将更为明显。
三、生产制造技术向精密化方向发展
随着通讯和其他电子设备产业的发展，产品逐渐向轻、薄、小方向发展，对生产制造的精密化程度提出更高的要求。通过生产加工高精度零部件，缩小通讯和其他电子设备产品芯片、集成电路、模组、电子元件等零部件的体积成为通讯和其他电子设备产品微型化、精密化的重要手段。
越来越多的精密零部件被广泛应用于通讯和其他电子设备领域，对上游生产端生产制造环境的要求也日益提高。通讯和其他电子设备制造企业将不断更新升级生产制造设备，配备专业、高精度、高效率的生产线，将传统生产逐步延伸至精密制造，从而适应行业发展，保持较高市场占有率。
第五节、行业市场竞争格局
一、 行业竞争格局
鸿海精密、和硕联合等国际大型企业凭借发达的生产工艺技术、成熟的服务标准和项目管理规范、丰富的客户资源和行业经验，在行业占据主导地位。部分国内大陆企业，如环旭科技等，凭借良好的经营管理和快速成长的市场规模，跻身全球前列。
经过多年的发展，以及在国内巨大的消费市场、不断精进的生产技术、优秀管理人才、丰富的低廉劳动力成本等有利因素的影响下，我国通讯和其他电子设备制造行业形成了国际大型企业和本土领先企业相互竞争、共同发展的格局。环旭电子、深科技、卓翼科技、共进股份等部分领先的本土企业紧跟通讯和其他电子设备制造行业的发展趋势，逐渐形成了快速响应市场需求、产品质量稳定、规模化成本领先等优势并逐渐发展壮大。
凭借良好的经营优势，本土领先通讯和其他电子设备制造企业与国际大型企业展开竞争互动，积极承担部分国际知名品牌商及主要本土品牌商的通讯和其他电子产品制造服务业务，从而获取了一定的市场份额。
随着信息技术的持续发展，未来我国通讯和其他电子产品市场前景良好，华为、中兴、小米、OPPO、创维等本土通讯和电子产品品牌商持续发力，本土通讯和其他电子设备制造服务企业有望抓住发展机遇，进一步提升制造服务能力，拓宽业务领域并丰富客户结构，进一步缩小与国际大型企业之间的差距，赢得更多的市场份额。
二、 行业主要参与者
（一） 富士康科技集团（简称：富士康）
富士康始创于1974年2月，以9,000美元资本额创立，起初主要生产黑白电视机旋钮，现在已广泛涉及计算机、通讯、消费性电子等3C产品研发制造，广泛涉足数位内容、汽车零组件、通路、云运算服务及新能源、新材料开发应用的高新科技企业。
富士康自1988年投资中国大陆以来，逐步建立起以中国大陆为中心，延伸发展至世界各地的国际化版图，以大中华区与美国为两大重要战略支点；组建研发团队和研究开发实验室，掌握科技脉动，配合集团产品发展策略和全球重要策略客户产品发展所需，进行新产品研发，创造全球市场新增长点。富士康目前拥有百余万员工及全球顶尖客户群，是全球最大的电子产业科技制造服务商。
（二） 伟创力国际集团（简称：伟创力）
伟创力国际集团成立于1969年，成立于美国，总部设在新加坡，是一家致力于为航空、汽车、计算机、消费电子、工业制造、基础设施、医疗及移动产品行业的原始设备生产商，能为客户提供完整的设计、工程与制造服务，目前是全球最大电子合约制造服务商(EMS)之一，世界500强企业之一。
伟创力的团队跨越30多个国家和五大洲，并拥有20万全球员工。伟创力形成了从上游到下游的整合型服务体系，拥有分布于全球的低成本制造基地。伟创力主要客户包括微软、IBM、摩托罗拉、思科系统、索爱、诺基亚、强生、惠普、戴尔、西门子等。
（三） 捷普集团（简称：Jabil、捷普）
捷普集团成立于1966年，总部设于美国佛罗里达州，在全球20多个国家拥有分支机构，为全球第三大电子合约制造服务商(EMS)，拥有分布在美洲、亚洲及欧洲等60多个生产基地。捷普是一家向全球各地的客户提供从设计、开发、生产、装配、系统技术支持服务的电子产品解决方案的公司。在中国员工超过10,000位，中国工厂主要遍布上海、广州、成都、苏州、无锡、天津、深圳等地。
（四） 环旭电子股份有限公司（简称：环旭电子）
环旭电子股份有限公司成立于2003年1月，位于上海浦东新区张江高科技园区，主要经营范围为电子元器件行业，提供无线通讯相关产品、液晶电视主板及数字存储产品为主。环旭电子销售网络遍布全球，在北美、欧洲、日本、中国等地均成立销售服务据点，并在中国、台湾和墨西哥建立生产据点。环旭电子于2012年2月20日在上海交易所上市，股票代码为601231。
（五） 深圳长城开发科技股份有限公司（简称：深科技）
深圳长城开发科技股份有限公司成立于1985年，是一家集研发、生产、销售硬盘磁头产品、电表产品、税控产品、内存产品、摄录像磁头产品、自动化设备等于一体深圳上市公司。深科技拥有深圳福田、深圳石岩、苏州、惠州、东莞、成都、马来西亚、泰国等八个研发制造基地，总面积超过52万平方米。同时公司在美国、英国、荷兰、印度、新加坡、香港等十多个国家或地区设有分支机构或拥有研发团队。深科技于1994年2月在深圳交易所上市，股票代码000021。
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文章来源：大禾咨询
编辑：云朵匠 | 数商云(微信ID：shushangyun_com)
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