2021年中国零担物流行业市场现状分析，大市场、高分散为主要市场格局「图」

快递、零担快运和整车运输是公路货运行业三种主要运输方式。零担快运市场当前竞争状况与早期的快递行业非常相似，各类公司群雄逐鹿。

一、零担快运业务分类与特点

按照零担快运公司业务性质，主要参与者可分为三类：一是第三方零担快运公司，这类公司专业从事零担物流，运力大、网点多、覆盖广；二是电商自建零担物流公司，这类公司依托于电商平台，主要服务于平台商家B2C业务，满足平台运力需求之外同时开放给第三方；三是品牌商自建零担物流公司，这类公司擅长专业性运输和仓储供应链管理。

资料来源：中国知网，华经产业研究院整理

二、中国物流行业市场现状分析

2021年，我国运行稳中有进，社会物流总额保持良好增势，社会物流总费用与GDP的比率稳中有降，“十四五”实现良好开局。2021年社会物流总费用16.7万亿元，同比增长12.5%，其中运输费用9万亿元，同比增长15.8%；

资料来源：中国物流与采购联合会，华经产业研究院整理

公路运输是我国最主要的货运方式，占货物总运输量的70%以上；据统计，2021年我国公路运输货运量为391.39亿吨，铁路货物运输47.74亿吨，水路货物运输82.4亿吨，民航货物运输0.073亿吨。

资料来源：国家统计局，华经产业研究院整理

三、中国零担物流行业市场现状分析

零担货运覆盖范围较广，又可以根据重量进一步划分为重货包裹、小票零担和大票零担。据统计，截至2021年我国零担运输市场规模为1.72万亿元，同比增长15.4%，2015-2021年CAGR为7.1%。

资料来源：公开资料整理

零担快运优势凸显，市场规模不断扩大，份额逐步提升。2020年中国零担快运市场规模达910亿元，占零担运输总规模的6.1%，较2015年增加了3.2个百分点。

资料来源：公开资料整理

四、中国零担物流行业竞争格局分析

作为快递之后有望在短时间内形成标准化操作体系的零担快运领域，已经集聚了包括跨界而来的快递品牌、深耕多年的老牌直营企业、加盟式平台企业以及整合区域优势专线公司的联盟型平台企业等各大流派。头部企业“马太效应”之下，全网型零担快运逐渐进入多强并立时代。2020年全网型零担企业前五名市场集中度达79%，分别是顺丰、德邦、安能、百世、中通。

业务量层面，五家龙头企业的差距尚未拉开，且渗透空间较大，尚处于跑马圈地阶段；盈利层面，增速较快的零担企业都尚未盈利，货量增速和短期利润尚难兼顾。产品层面，高端零担价格韧性强，中端零担已较区域型和专线型显露价格优势；基础设施方面，龙头企业网络底盘、枢纽布局基本完善，结构优化开始反映到成本端。

资料来源：公开资料整理

国内零担快运企业即将拉开上市大幕，头部企业的阶段性发展成果将得到资本市场的广泛认可。随着我国经济转型升级进入新常态，产业与消费领域的变革带来新的商机，零担快运市场空间较大。2021年我国零担运输行业重点融资事件如下：

资料来源：公开资料整理

安能物流成立于2010年6月，是货运合作商模式（加盟模式）下的零担货运企业。安能物流成立仅十余年时间便弯道超车，成为行业头部零担企业之一，主要得益于其创始团队精准的战略眼光、稳定优秀的管理体系及资本市场的认可和助力。2020年安能物流营业收入70.82亿元，同比增长32.66%，净利润为2.18亿元，同比增长201.48%。

资料来源：公司公告，华经产业研究院整理

货运量方面，2020年安能物流全网货运量达到1021万吨，规模处于国内头部地位。2015-2020年货运量复合增速达到31%，2021年前四个月货量360万吨，同比增长71.4%，超越行业增速。

资料来源：公司公告，华经产业研究院整理

五、中国零担行业发展面临的问题分析

随着制造业产业链的不断转型升级，市场迫切需要一批服务水平稳定的零担货运企业，而目前大多数零担企业存在以下问题：

资料来源：《关于零担快运行业现状及发展趋势研究》，华经产业研究院整理

六、中国零担行业发展建议

1、差异化产品定位

根据客户对产品、价格和服务的不同需求设立不同的产品。例如，推出以时效取胜，但价格较高的高端产品，满足客户的时效需求；推出普货低价产品，满足对时效不敏感客户群体的需求等。

2、全国性网络布局

随着B2B及B2C电子商务的演化，零担快运企业的配送范围已开始触达全国各地的乡镇及村落，因此广泛而密集的全国性运输线路和网点是开展零担快运最重要的资源，对各行业及各领域的客户具有更大的吸引力。

3、精细化运营能力

零担快运企业成长到一定规模，对于整体的组织管理、运营体系都是考验。规模之下，企业能否形成有效的组织、管理、运营能力，是影响成本、时效、服务品质等核心因素。精细化的运营能力，将成为企业不断发展壮大的核心竞争力。

4、综合性服务能力

渠道变革和产业升级推动零担快运一体化升级，多环节短运距的拼接式物流将被全渠道、一体化物流所取代。因此，零担快运企业需具备不断优化路线、加强产品升级换代、提升人员专业化服务等能力，才能满足客户不断变化的需求，为客户提供更高品质的运输服务。 

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文章来源： 华经产业研究院

编辑：云朵匠 | 数商云(微信ID：shushangyun_com)

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