“双碳”战略背景下新能源蓄力爆发大有可为

发布时间： 2022-01-04 文章分类：行业观察

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企业数字化转型

2021年中央经济工作会议明确，要创造条件尽早实现能耗“双控”向碳排放总量和强度“双控”转变。会议提出要正确认识和把握碳达峰碳中和。传统能源逐步退出要建立在新能源安全可靠的替代基础上。要深入推动能源革命，加快建设能源强国。

目前，中国正走在新能源革命的前头。从供给侧看，截至2021年10月，中国可再生能源发电累计装机容量已经达到10.02亿千瓦，比2015年翻一番，占全国发电总装机容量的43.5%，占全球的50%。在需求侧，中国已经成为全球最大新能源车产销大国，占全球的38.9%。

即将过去的2021年，站在风口的新能源迎来了发展良机。可以预见的是，未来新能源产业还将有更广阔的空间。

全国政协经济委员会副主任刘世锦，在每日经济新闻主办的2021第十届中国上市公司高峰论坛上表示，传统的化石能源逐步枯竭，由零碳的新能源取而代之。由此带来百万亿级别的巨量投资，进而成为经济增长前所未有的新来源。谁先看到这一点，就有可能更好地抓住发展新机遇。

锂电价格保持高位运行

2021年，资本市场有一句流行语，有“锂”走遍天下。站在风口的锂，价格一路看涨，碳酸锂价格从年初的4万多元一吨，一路上涨至现在突破20万元一吨，价格上涨了5倍。

盐湖提锂、云母提锂、辉石提锂，只要一沾上锂，上市公司股价就起飞。

在四川李家沟拥有锂辉石采矿权的川能动力（000155，SZ）股价从年初的8元，年中最高涨到了39元，创下了历史新高，目前仍然在高位运行；碳酸锂双龙头之一的天齐锂业（002466，SZ），股票从年初的40元最高亦涨到了143元，目前仍然在百元左右徘徊；拥有亚洲最大云母矿的江特电机（002176，SZ），更是2021年锂电的大妖股，股价从低位时的1.25元，2021年9月最高涨到了32.56元，涨幅超过了20倍，目前仍然在20元左右。

锂价不断攀升，相关锂电企业也纷纷加码。

12月17日，为加快锂电新能源产业发展，川能动力与浙江华友控股集团有限公司在成都市签订《战略合作协议》，双方建立战略合作关系。同意在国内外共同探求优质重要矿产资源开发、收购及其他方面的深度合作。双方将在锂盐产品方面，就产能建设、工艺设计等方面发挥各自优势，积极打造具备规模和竞争力的锂盐产业项目。

11月17日，西藏珠峰发布公告，公司及下属公司将于2022年向阿根廷投资约7亿美元，在萨尔塔省的安赫莱斯盐湖建设年产5万吨碳酸锂产品的产能，项目计划在2021年底前开工建设，预计在2022年底前竣工。

新能源市场规模一直维持高速增长。在此背景下，中国电池巨头开始在全球进行锂矿资源争夺战，为未来电池生产提供保障。

赣锋锂业2021年以来已进行了4次大规模收购，动用资金约42亿元；锂业“新贵”盛新锂能4.9亿收购锂矿资产；紫金矿业以49.6亿元拟收购加拿大锂盐商Neo Lithium所有已发行股份。

11月17日加拿大千禧锂业和美洲锂业（Lithium Americas）共同宣布，双方已经于2021年11月17日签订最终收购协议，美洲锂业以总对价约4亿美元收购其所有股份。

光伏装机值得期待

公开数据显示，2021年前三季度，我国光伏多晶硅、硅片、电池、组件产量分别达到36万吨、165GW、147GW、130GW，分别同比增长24.1%、54.2%、54.6%、58.5%。10月份，户用装机占光伏总装机51.5%，占比首次突破半数。

12月15日，在2021中国光伏行业年度大会上，国家能源局新能源司副司长任育之表示，2021年是“十四五”规划的开局之年，《“十四五”可再生能源发展规划》已经印发，近期将向社会公开。

任育之介绍，截至10月底，我国光伏发电总装机规模达到2.8亿千瓦，新增装机规模约2900万千瓦，总装机和新增装机规模多年来位居全球首位，2021年我国光伏发电的平均利用率达到了约98%。

另一方面，我国光伏发电技术加速迭代，不断刷新转换效率世界纪录，成本持续下降，有力支撑了我国光伏发电进入平价无补贴的发展阶段；产业链内，硅料、硅片、电池、组件等各环节产量均占全球绝对引领地位。

中国光伏行业协会名誉理事长王勃华给出的数据显示，2021年1~10月，全国光伏发电新增装机29.31GW，同比增长34%，其中分布式装机19.03GW，占比64.9%；光伏发电量达2738亿千瓦时，同比增长22.8%，占总发电量的4%。他预测，“十四五”期间，我国年均新增光伏装机规模将高达70GW~90GW，2021年新增光伏装机规模的预期为45GW~55GW。