粮油是我国城乡居民的主要膳食之一，作为农业大国，我国粮油行业正处在一个新的发展时期，粮油加工行业持续增长，出现了速度加快、效益提高的局面。
一、粮油加工产业链
粮油加工的主要加工环节包括农产品初加工、深加工等，主要产品包括方便食品、烘焙食品、功能食品、调味品、饲料以及化妆品等，产业链下游为专卖店、大型超市、电商平台、农贸市场，销售终端都是销售者。
二、粮油加工产业链上游
制造粮油加工的原材料主要有谷物、豆类、薯类以及油料等。
1.粮食
2020年全国粮食总产量66949万吨，比2016年增加905万吨，增长1.4%。中商产业研究院预测，2021年中国粮食产量将达66876万吨。
2.谷物
2020年全国谷物总产量61674万吨，比2016年增加12783万吨，增长20.7%。中商产业研究院预测，2021年中国谷物产量将达65378万吨。
3.豆类
豆类食品营养丰富，主要营养成分包括碳水化合物、蛋白质和脂肪等。数据显示，中国豆类产量由2016年1651万吨增长到2020年2287万吨，年均复合增长率8.49%。中商产业研究院预测，2021年中国豆类产量将达2435万吨。
4.薯类
粮食包括谷物、豆类和薯类。其中薯类包括马铃薯和甘薯。2016-2020年中国薯类的产量从2726万吨上升至2987万吨，增加261万吨，增长9.5%。中商产业研究院预测，2021年中国薯类产量将达3034万吨。
5.油料
油料作物是以榨取油脂为主要用途的一类作物。这类作物主要有大豆、花生、芝麻、向日葵、棉籽、蓖麻、苏子、油用亚麻和大麻等。2020年中国油料的产量为3586万吨，同比增长2.7%。中商产业研究院预测，2021年中国油料产量将达3595万吨。
6.上游相关上市企业
三、粮油加工产业链中游
1.粗加工产品
1）大米
中国是世界人口第一大国，同时也是大米生产第一大国和消费第一大国。从2013年开始，中国大米消费量保持相对稳定，2017年至2019年连续三年消费量保持在1.43亿吨上下。预计2021年中国大米消费量将达到1.44亿吨。
2）面粉
面粉主要由研磨的小麦制成，面粉产量随中国小麦产量浮动。2016中国面粉产量为6640万吨。受新型冠状病毒肺炎影响，2020年面粉产量下降。随着疫情缓和，受可支配收入持续上升及消费者对面粉的需求稳定增加所推动，预计2021年面粉产量将达到6860万吨。
3）马铃薯淀粉
马铃薯淀粉加工工艺为洗涤→磨碎→筛分→流槽去杂→淀粉清洗回收→脱水干燥→马铃薯淀粉。2019年中国马铃薯淀粉表观需求量达47.98万吨。中商产业研究院预测，2021年中国马铃薯淀粉表观需求量将达64.36万吨。
4）豆制品
2020年中国豆制品行业前50强投豆量达180万吨，较2019年增加了6万吨，同比增长3.4%。随着投豆量的增加，销售额也随之增长，2020年中国豆制品行业前50强销售额达290亿元，较2019年增加了24亿元，同比增长9%。中商产业研究院预测，2021年中国豆制品行业前50强投豆量将达200万吨，销售额将达317亿元。
5）食用植物油
食用油包括大豆油、花生油、菜籽油、玉米油、茶籽油等。2016-2021年中国精制食用植物油产量波动下降，2021年前7月中国精制食用植物油产量达2764万吨，累计同比下降1.9%。
根据中国品牌力指数（C-BPI）食用油的品牌排名，金龙鱼位居第一，2018年C-BPI得分634.2分；鲁花紧随其后，排名第二，C-BPI得分为465.5分；福临门排在第三，得分为421.2分。此外，C-BPI得分前十的品牌还包括胡姬花、多力、香满园、长寿花、元宝、刀唛、长生。
2.深加工产品
1）烘焙食品
烘焙又称为焙烤，来自西方“baking”一词，虽然烘焙概念由西方传入，但中国糕点制作早在商周时期就已经出现，不过由于中式糕点主要作为餐余和节日食品，且以手工作坊为主，故未形成一定的产业化。数据显示，2020年中国烘焙食品零售额达到2561亿元，同比增长10.8%。中商产业研究院预测，2021年中国烘焙食品市场规模将达2832亿元。
2）方便食品
中国食品制造业向好，其中方便食品市场不断扩大。数据显示，2019年中国方便食品市场规模突破4500亿元。随着自热火锅、方便螺蛳粉、方便凉皮等产品走红，行业市场规模随之增长，预计2021年中国方便食品市场规模将达4950亿元。
3）功能食品
功能性食品是指具有特定营养保健功能的食品，即适宜于特定人群食用，具有调节肌体功能，不以治疗为目的的食品。数据显示，2016年中国功能食品行业市场规模达到1370亿元。根据中国经济发展状况，以及行业发展趋势，预计2021年中国功能食品行业市场规模将持续增长，市场规模逼近2000亿元。
4）调味食品
数据显示，中国调味品百强企业销售收入由2016年612.3亿元增至2019年1051.1亿元，年均复合增长率为14.46%。中商产业研究院预测，2021年中国调味品百强企业销售收入可达1357.9亿元。
按零售价格统计，复合调味品市场正处于快速发展阶段，是目前调味品市场主要的增长动力，市场占比最大达20.6%。其次为酱油，市场占比达15.1%。位居第三的为泡菜，占比达11.2%。
5）饲料
数据显示，2016-2020年中国饲料产量从29052万吨上升至29355万吨，增加303万吨。2021年1-7月，全国饲料总产量18454万吨，同比增长20.1%。
3.中游相关上市企业
四、粮油加工产业链下游
目前，我国粮油销售收入中，食用植物油销售收入最高。从主要粮油产品销售收入看，小麦粉加工销售收入占比约23%，大米加工销售收入占比约33%，食用植物油加工销售收入占比约43%，其他成品粮加工销售收入占比约1%。
我国食用油市场地域分布也较为集中，主要集中在经济比较发达的华东地区等。
具体来看，华东地区食用油市场发展较为成熟，2016年其食用油市场销售收入在整个食用油市场中的比重高达38%以上；其次是华中地区、华北地区以及东北地区、华南地区，四者占比分别是17.49%、13.24%和12.35%、11.83%，总体差距不大；西南地区和西北地区的食用油市场较小，占比分别是4.93%和1.83%。
从销售渠道来看，目前我国粮油加工所得的产品主要通过零售渠道进行销售，比如农贸市场、粮油批发商店、零售店、食杂店等传统渠道，以及福利团购、联合促销、加油站、药店等特殊渠道。随着互联网和信息技术的发展，电子商务作为一种新的销售模式和渠道在近几年异军突起，对传统的商场、超市、销售网点的销售模式造成影响。
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文章来源：中商产业研究院
编辑：云朵匠 | 数商云(微信ID：shushangyun_com)
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