一、全球聚丁二烯橡胶消费情况
近年来，世界聚丁二烯橡胶的消费量不断增加。2015年的消费量为3343kt，2019年增加到3745kt。世界聚丁二烯橡胶消费主要集中在东北亚、北美和西欧地区，其中东北亚地区的消费量为1650kt，约占世界总消费量的44.06%；北美地区的消费量为480kt，约占总消费量的12.82%；西欧地区的消费量为452kt，约占总消费量的12.07%；
2019年全球聚丁二烯橡胶各地区消费情况
资料来源：华经产业研究院整理
二、中国聚丁二烯橡胶行业市场现状分析
中国大陆是世界上最大的聚丁二烯橡胶生产国家，2019年的生产能力为1615kt/a，约占世界总生产能力的31.74%；产量方面，据统计，截至2019年我国聚丁二烯橡胶产量为1056千吨，同比增长9.5%。
2010-2019年我国聚丁二烯橡胶产量及增速
资料来源：华经产业研究院整理
我国聚丁二烯橡胶主要用于轮胎、制鞋、高抗冲聚苯乙烯(HIPS)和ABS树脂的改性以及胶管胶带等方面。近年来，我国聚丁二烯橡胶的表观消费量整体呈现不断增长的发展态势，截至2019年我国聚丁二烯橡胶表观消费量为1210.2千吨，同比增长9%，2014-2019年复合增长率为4.3%，产品自给率在2019年达到87.26%。
2010-2019年我国聚丁二烯橡胶消费量及自给率
资料来源：华经产业研究院整理
由于我国聚丁二烯橡胶的产量无法满足下游需求，每年都得大量进口。据统计，截至2019年我国聚丁二烯橡胶进口量为201.9千吨，同比增长4%，出口量为47.7千吨，同比增长0.6%。
2010-2019年我国聚丁二烯橡胶进出口量
资料来源：中国海关，华经产业研究院整理
我国聚丁二烯橡胶进口主要来自韩国、法国、日本、沙特阿拉伯、新加坡以及俄罗斯等国家或地区，其中韩国是最大的进口来源国家，2019年的进口量为41.5kt，约占总进口量的20.55%，同比减少约12.82%；
2019年我国聚丁二烯橡胶进口来源国分布（单位：%）
资料来源：中国海关，华经产业研究院整理
我国聚丁二烯橡胶主要出口到中国台湾省、泰国、中国香港和越南等国家或地区，其中向越南的出口量为15.1kt，约占总出口量的31.66%，同比增长约31.30%；
2019年我国聚丁二烯橡胶出口地区分布（单位：%）
资料来源：中国海关，华经产业研究院整理
进出口金额方面，据统计，2019年我国聚丁二烯橡胶进口金额为3.62亿美元，同比下降8.4%，出口金额为0.78亿美元，同比下降14.3%。
2010-2019年我国聚丁二烯橡胶进出口额
资料来源：中国海关，华经产业研究院整理
三、聚丁二烯橡胶竞争格局分析
阿朗新科(原朗盛)公司是世界上最大的聚丁二烯橡胶生产企业，2019年的生产能力为636kt/a，约占世界总生产能力的12.50%，分别在美国、法国、德国、巴西和新加坡等国家建有生产装置；其次是中国石油化工集团有限公司，生产能力为588kt/a，约占总生产能力的11.55%。
2019年世界聚丁二烯橡胶主要生产厂家情况
资料来源：公开资料整理
我国聚丁二烯橡胶供应格局已经形成了中国石化、中国石油和民营或者合资企业共存的多元化生产格局，其中中国石化和中国石油是我国聚丁二烯橡胶主要的供应主体，其生产装置多为一体化的配套装置，原料来源及价格优势明显，产能利用率较高，市场影响力也远超其他性质企业。
2019年，中国石化(含合资企业)的聚丁二烯橡胶生产能力为588kt/a，约占我国总生产能力的36.41%；中国石油的生产能力为425kt/a，约占总生产能力的26.32%；民营或者其他企业的生产能力为602kt/a，约占总生产能力的37.27%。中国石油大庆石化公司是目前我国最大的聚丁二烯橡胶生产企业，生产能力为160kt/a，约占总生产能力的9.91%。
四、聚丁二烯橡胶行业未来发展趋势
1、在生产技术方面，通过改进聚丁二烯橡胶生产工艺和催化剂提高产品性能，降低生产成本，拓展应用领域是今后发展的方向，其中催化剂性能的不断提高和新产品的开发是今后研究开发的重点。
2、在生产能力方面，由于近年来我国聚丁二烯橡胶生产能力过剩，装置创效差，原来规划的广东湛江中科炼化项目100kt/a镍系/稀土聚丁二烯橡胶项目已取消，久泰能源(准格尔)有限公司在建的80kt/a镍系聚丁二烯橡胶项目已暂停，未来5年国内没有新增项目上马，且现有聚丁二烯橡胶生产装置还不排除筹划改造成其他合成橡胶品种的可能。
目前部分在产装置也有可能因为原料和装置经济效益等原因处于停产装置。因此，未来行业去产能步伐加快，部分经验效益差的企业将被淘汰，产业集中度或进一步提高，产能的利用率也将进一步得到提高，国内企业之间的竞争将更加激烈。
3、原料丁二烯供应充足，由于未来仍有多套新建丁二烯装置建成投产，而这些新投产丁二烯装置均无配套聚丁二烯橡胶的筹建计划，因此预计国内聚丁二烯橡胶企业外部生存环境压力将进一步缓解。随着丁二烯供应量的不断增加，其价格有可能下降，进而导致聚丁二烯市场价格也将下降。
4、产品供应结构将发生改变。汽车轻量化，轮胎的绿色、节能、高性能化发展趋势，将影响聚丁二烯橡胶的产品供应结构。
轮胎结构从“三化”(子午化、扁平化、无内胎化)提升为低滚阻、高性能和多功能的“新三化”方向发展，要求橡胶原料不仅能够满足轮胎制造工艺的要求，而且能够满足高速、安全、节能和环保的要求。这意味着稀土、低顺式产品的应用将越来越普遍，传统镍系产品的供应格局将打破。
5、由于受到生产技术限制以及下游应用开发不足等因素的影响，我国聚丁二烯橡胶仍将有较大的进口量，尤其是性能优异的稀土系等产品，但进口量将会逐渐减少。
主要是因为随着我国多套新建丁二烯装置的建成投产，未来国产丁二烯供应环境逐渐趋于宽松，部分民营聚丁二烯橡胶生产企业的装置产能利用率将会得到进一步提升。
6、从产品消费结构上看，汽车工业仍将是我国聚丁二烯橡胶主要的消费领域，消费量将逐渐增加，但所占比例将下降；抗冲改性方面的需求量增加较快，是未来推动发展的主要动力。
从品种上看，随着轮胎绿色环保化进程的加快，未来传统镍系产品的消费量将不断减少，而稀土聚丁二烯橡胶等高性能产品需求量将不断增加。
文章来源：华经产业研究院
编辑：云朵匠 | 数商云(微信ID：shushangyun_com)
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